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Como conectar trabajo de chat y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el trabajo de chat Nodo
Seleccione el botón trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haz clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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trabajo de chat
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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trabajo de chat
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el trabajo de chat y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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trabajo de chat
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat y caja de riqueza
Wealthbox + Google Calendar + Chatwork: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, se crea automáticamente un evento en Google Calendar para programar una reunión inicial. El equipo recibe una notificación en Chatwork sobre la reunión programada.
Wealthbox + Slack + Chatwork: Al crear un nuevo proyecto en Wealthbox, se envía un mensaje a un canal de Slack específico para anunciar la obtención del nuevo cliente. Además, se notifica al equipo de ventas a través de Chatwork.
trabajo de chat y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Chatwork y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear contactos de Wealthbox a partir de nuevos mensajes de Chatwork?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite automatizar la creación de contactos a partir de los mensajes de Chatwork, garantizando que no se pierda ningún cliente potencial. Además, puedes usar JavaScript para formatear datos sobre la marcha.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Wealthbox?
La integración de Chatwork con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de mensajes de Chatwork que contengan información de contacto.
- Registra la comunicación de Chatwork en las notas de contacto de Wealthbox automáticamente.
- Envía notificaciones de Chatwork para nuevas oportunidades creadas en Wealthbox.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox según la información del perfil de Chatwork.
- Active las alertas de Chatwork cuando cambien las etapas del trato dentro de Wealthbox.
¿Puedo filtrar los mensajes de Chatwork antes de actualizar los registros de Wealthbox?
¡Sí! Los bloques sin código de Latenode permiten filtrar con precisión los mensajes de Chatwork. Procesa únicamente la información relevante para obtener actualizaciones precisas de Wealthbox.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Chatwork y Wealthbox pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real depende de la frecuencia de sondeo establecida en Latenode.
