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Como conectar trabajo de chat y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el trabajo de chat Nodo
Seleccione el botón trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haz clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
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trabajo de chat
⚙
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
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trabajo de chat
⚙
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Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho CRM
Configura el trabajo de chat y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Zoho CRM
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Activador en webhook
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trabajo de chat
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat y Zoho CRM
Chatwork + Hojas de cálculo de Google + Zoho CRM: Cuando se publica un mensaje nuevo en una sala de Chatwork, la información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, Zoho CRM se actualiza con los detalles del mensaje de Chatwork y los datos de la Hoja de Cálculo de Google.
Zoho CRM + Chatwork + Slack: Al crear o actualizar un acuerdo en Zoho CRM, se envía un mensaje de felicitación a un canal específico de Chatwork. Simultáneamente, se envía un resumen del acuerdo a un canal de Slack.
trabajo de chat y Zoho CRM alternativas de integración
Quien es trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Quien es Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Chatwork y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Zoho CRM a partir de mensajes de Chatwork?
¡Sí, es fácil! El editor visual de Latenode te permite asignar datos de mensajes a campos de CRM. Disfruta de la generación automatizada de leads y ahorra tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Zoho CRM?
La integración de Chatwork con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zoho CRM a partir de nuevos mensajes de Chatwork.
- Envíe notificaciones de Chatwork para clientes potenciales nuevos o actualizados de Zoho CRM.
- Actualice las ofertas de Zoho CRM en función de las discusiones de Chatwork.
- Registra los mensajes de Chatwork como notas en los registros de Zoho CRM.
- Active alertas de Chatwork para eventos críticos de Zoho CRM.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos entre Chatwork y ZohoCRM?
¡Sí! Latenode admite funciones personalizadas de JavaScript. Transforma y enriquece tus datos para flujos de trabajo avanzados de Chatwork y Zoho CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de Chatwork no se pueden transferir directamente a Zoho CRM.
- Las estructuras de datos complejas y profundamente anidadas pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Chatwork y Zoho CRM.
