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Como conectar Círculo y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Círculo Nodo
Seleccione el botón Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Círculo
Configura el Círculo
Haz clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Círculo
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Círculo
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Círculo y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Círculo
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y CRM ágil
Círculo + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, su información se agrega como un nuevo contacto en Agile CRM y sus detalles se registran en una hoja de Google.
CRM ágil + Circle + Slack: Al crear un nuevo contacto en Agile CRM, verifique si pertenece a una comunidad específica de Circle. De ser así, envíe una notificación a un canal de Slack.
Círculo y CRM ágil alternativas de integración
Quiénes somos Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Quiénes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Círculo y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Circle y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente miembros de la comunidad Circle como contactos de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización fluida, creando contactos al instante en Agile CRM a partir de los nuevos miembros del Círculo, optimizando así tus estrategias de marketing y la interacción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Agile CRM?
La integración de Circle con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Agile CRM a partir de nuevos miembros de la comunidad Circle.
- Actualice la información de contacto en Agile CRM según la actividad de Circle.
- Envíe correos electrónicos dirigidos a través de Agile CRM a los miembros activos del Círculo.
- Active automatizaciones de marketing de Agile CRM basadas en eventos de Circle.
- Realice un seguimiento de la participación de la comunidad de Circle directamente en Agile CRM.
¿Qué tan segura es la integración de Circle con Agile CRM Mon Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos permanezcan seguros durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Agile CRM pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
