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Como conectar Círculo y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Círculo Nodo
Seleccione el botón Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Círculo
Configura el Círculo
Haz clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Círculo
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
1
Círculo
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Círculo y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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2
Círculo
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y Bigin de Zoho CRM
Circle + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, su información se añade a Bigin como nuevo contacto. Las métricas clave de interacción, como publicaciones y comentarios, se registran en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento de la actividad.
Bigin de Zoho CRM + Circle + Mailchimp: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin, el cliente se agrega a una comunidad Circle y se suscribe a un boletín de Mailchimp para la incorporación y la interacción con el cliente.
Círculo y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quiénes somos Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Quiénes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Círculo y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Circle y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente ofertas de Bigin a partir de nuevas publicaciones de Circle?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de acuerdos en Bigin según la nueva actividad de Circle, optimizando tu proceso de ventas y mejorando la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Circle con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea nuevos contactos de Bigin a partir de nuevos miembros del Círculo.
- Actualice las ofertas de Bigin cuando las publicaciones de Circle correspondientes alcancen los hitos.
- Envía notificaciones de Circle sobre nuevas ofertas creadas en Bigin.
- Agregue automáticamente miembros del Círculo a las campañas de marketing de Bigin.
- Sincronice los temas de discusión de Circle con las notas de Bigin para los contactos.
¿Qué tan seguros están mis datos de Circle cuando uso Latenode?
Latenode utiliza métodos seguros de autenticación y cifrado para proteger sus datos durante las integraciones de Circle y Bigin de Zoho CRM. Su privacidad es nuestra prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para la manipulación avanzada de datos.
- Se aplican límites de tarifas impuestos por Circle y Bigin mediante las API de Zoho CRM.
- La migración inicial de datos entre plataformas debe gestionarse por separado.
