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Como conectar Círculo y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Círculo Nodo
Seleccione la pestaña Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Círculo
Configura el Círculo
Haga clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Círculo
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Círculo
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Círculo
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Círculo y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Círculo
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y DocuSign
Círculo + Docusign + Slack: Cuando un nuevo miembro se una a una comunidad de Circle, se activa un sobre de DocuSign usando una plantilla. Al completar el sobre, notifica a los administradores de Slack con un mensaje en el canal público.
Docusign + Circle + Airtable: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign, busque el miembro correspondiente en Circle y cree un nuevo registro en Airtable con los detalles del contrato y la información del miembro.
Círculo y DocuSign alternativas de integración
Nosotros Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Círculo y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Circle y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la firma del contrato después del evento comunitario?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar sobres de Docusign con eventos de Circle. Optimiza los acuerdos y la incorporación con flujos de trabajo automatizados, reduciendo el esfuerzo manual y agilizando los procesos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Docusign?
La integración de Circle con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar contratos automáticamente a los nuevos miembros de la comunidad Circle.
- Activa sobres de Docusign cuando se aplican etiquetas Circle específicas.
- Actualizar los perfiles de Circle una vez completados los acuerdos de Docusign.
- Archivar los documentos DocuSign completados en un espacio designado de Circle.
- Envía notificaciones de Circle cuando se firma un sobre de Docusign.
¿Cómo manejo los errores durante la automatización de Circle y Docusign?
Latenode proporciona un manejo sólido de errores, lo que le permite definir rutas de error personalizadas y recibir alertas para flujos de trabajo fallidos de Circle y Docusign.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Docusign complejas con lógica avanzada pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por Circle y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La configuración inicial requiere una comprensión clara de las API de Circle y Docusign.
