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Como conectar Círculo y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Círculo Nodo
Seleccione el botón Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Círculo
Configura el Círculo
Haz clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Círculo
⚙
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2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Círculo
⚙
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2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Círculo y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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2
Círculo
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y Jefe de seguimiento
Círculo + Slack + Seguimiento del jefe: Cuando se crea un nuevo evento en Circle, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas. Esto los mantiene al tanto de las actividades de la comunidad y las oportunidades para interactuar con clientes potenciales en Follow Up Boss.
Seguimiento Boss + Circle + Gmail: Cuando se añade una nueva persona a Follow Up Boss, se le añade automáticamente a un espacio específico en Circle. Posteriormente, se le envía un correo electrónico a través de Gmail, invitándolo a unirse a la comunidad.
Círculo y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quiénes somos Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Quiénes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Círculo y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar tu cuenta Circle a Follow Up Boss en Latenode, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Circle y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de clientes potenciales en función de la actividad de Circle?
¡Sí! Latenode te permite activar acciones de Follow Up Boss desde eventos de Circle. Automatiza seguimientos personalizados según el progreso del curso, mejorando la interacción y la conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Follow Up Boss?
Integrar Circle con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de nuevos miembros de la comunidad Circle.
- Actualice la información de contacto en Follow Up Boss en función de las actualizaciones del perfil de Circle.
- Agregue tareas de Follow Up Boss para los equipos de ventas cuando los clientes potenciales alcancen hitos en los cursos de Circle.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Follow Up Boss en función de la actividad del foro Circle.
- Activa secuencias de seguimiento en Follow Up Boss para miembros inactivos del Círculo.
¿Qué tan segura es la integración de Circle en Latenode?
Latenode utiliza métodos de autenticación y protocolos de cifrado seguros. Priorizamos la privacidad y la seguridad de los datos, garantizando su seguridad durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos de Circle anteriores a la configuración de la integración no se pueden sincronizar automáticamente.
- Los campos personalizados complejos en Follow Up Boss pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Circle y Follow Up Boss pueden afectar operaciones en lotes grandes.
