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Como conectar Círculo y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Círculo Nodo
Seleccione el botón Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Círculo
Configura el Círculo
Haz clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Círculo
⚙
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Círculo
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Círculo y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Sin CRM
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Activador en webhook
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2
Círculo
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⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y Sin CRM
Círculo + NoCRM + Slack: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, se crea un cliente potencial en NoCRM con su información. Posteriormente, se publica un mensaje de bienvenida en un canal de Slack designado para saludar al nuevo miembro.
NoCRM + Circle + Mailchimp: Al cerrar una transacción en NoCRM, la dirección de correo electrónico del cliente correspondiente se añade a una lista específica de Mailchimp. Esta lista se utiliza para enviar actualizaciones de la comunidad y otra información relevante de Circle.
Círculo y Sin CRM alternativas de integración
Quiénes somos Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Quiénes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Círculo y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Circle y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las transacciones de NoCRM con la actividad de Circle?
¡Sí! Latenode te permite actualizar las etapas de las transacciones de NoCRM según la interacción con la comunidad Circle, manteniendo tu flujo de ventas actualizado y reflejando la interacción con el cliente sin necesidad de trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con NoCRM?
La integración de Circle con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de NoCRM cuando nuevos miembros se unan a grupos específicos de Circle.
- Actualice las etapas del acuerdo de NoCRM en función de los niveles de participación de la comunidad Circle.
- Envíe mensajes de bienvenida personalizados en Circle a nuevos clientes de NoCRM.
- Realice un seguimiento de los comentarios de la comunidad de Circle y regístrelos como notas en NoCRM.
- Otorgar automáticamente acceso a Circle a los usuarios de NoCRM según el estado del trato.
¿Qué tan segura es la integración de Circle con NoCRMonLatenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos cuando se conecta Circle y NoCRM, resguardando así la información confidencial.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir conocimientos avanzados de las API de Circle y NoCRM.
- Los límites de velocidad impuestos por Circle y NoCRM pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
- Es posible que los campos personalizados en Circle y NoCRM necesiten una asignación manual en Latenode.
