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Como conectar Círculo y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Círculo Nodo
Seleccione el botón Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Círculo
Configura el Círculo
Haz clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Círculo
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Círculo
⚙
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2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Círculo y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Círculo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y caja de riqueza
Círculo + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a un espacio de Circle, su información se añade como contacto en Wealthbox. Los datos de este nuevo contacto se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Wealthbox + Circle + Slack: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, se le envía un mensaje de bienvenida a través de la función de mensajes directos de Circle. Simultáneamente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo contacto.
Círculo y caja de riqueza alternativas de integración
Quiénes somos Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
aplicaciones similares
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Quiénes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Círculo y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Circle y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Wealthbox a partir de nuevos miembros de la comunidad Circle?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea automáticamente contactos de Wealthbox cuando nuevos usuarios se unan a tu comunidad Circle, agilizando así la incorporación de clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Wealthbox?
La integración de Circle con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Automatically adding new Circle members to Wealthbox as contacts.
- Actualización de los detalles de contacto de Wealthbox cuando cambia la información del perfil de Circle.
- Creación de tareas de Wealthbox cuando se realizan nuevas publicaciones en grupos de Circles específicos.
- Envío de correos electrónicos personalizados de Wealthbox a nuevos miembros de la comunidad Circle.
- Activación de flujos de trabajo de Wealthbox basados en la participación de la comunidad Circle.
¿Con qué seguridad gestiona Latenode la autenticación de Circle y Wealthbox?
Latenode utiliza autenticación OAuth segura para Circle y Wealthbox, lo que garantiza que sus credenciales nunca se almacenen directamente en nuestros servidores.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Circle y Wealthbox pueden afectar el rendimiento.
- Es posible que los campos personalizados en Circle y Wealthbox necesiten una asignación manual.
