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Como conectar CleverReach y Microsoft Excel
Crear un nuevo escenario para conectar CleverReach y Microsoft Excel
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CleverReach, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CleverReach or Microsoft Excel Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CleverReach or Microsoft Excely seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CleverReach Nodo
Seleccione el botón CleverReach nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CleverReach
Configura el CleverReach
Haz clic en el botón CleverReach Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CleverReach URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CleverReach
Tipo de nodo
#1 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CleverReach
Agregar el Microsoft Excel Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CleverReach nodo, seleccione Microsoft Excel de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Excel.
1
CleverReach
⚙
+
2
Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Ahora, haga clic en el Microsoft Excel Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Excel Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Excel a través de Latenode.
1
CleverReach
⚙
+
2
Microsoft Excel
Tipo de nodo
#2 Microsoft Excel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Microsoft Excel
Configura el CleverReach y Microsoft Excel Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CleverReach y Microsoft Excel Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Microsoft Excel
1
Activador en webhook
⚙
2
CleverReach
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CleverReach, Microsoft Excel, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CleverReach y Microsoft Excel La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CleverReach y Microsoft Excel (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CleverReach y Microsoft Excel
Cleverreach + Calendly + Microsoft Excel: Cuando alguien hace clic en un enlace en una campaña de correo electrónico de Cleverreach, cree un evento de Calendly para ellos y luego agregue su información a una nueva fila en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
Microsoft Excel + Cleverreach + Slack: Cuando se agrega una nueva fila a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, cree una nueva campaña de Cleverreach y envíe una notificación al equipo de marketing en un canal de Slack.
CleverReach y Microsoft Excel alternativas de integración
Quiénes somos CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Preguntas Frecuentes CleverReach y Microsoft Excel
How can I connect my Cleverreach account to Microsoft Excel using Latenode?
Para conectar su cuenta de Cleverreach a Microsoft Excel en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cleverreach y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Cleverreach y Microsoft Excel proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Excel con nuevos datos de suscriptores de Cleverreach?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode actualizan tus hojas de Excel al instante con los nuevos suscriptores de Cleverreach, manteniendo tus datos actualizados sin necesidad de exportaciones manuales. Aprovecha los bloques de código bajo para filtrar datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cleverreach con Microsoft Excel?
La integración de Cleverreach con Microsoft Excel le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enrich Cleverreach contact data with information stored in Excel.
- Genere automáticamente listas de correo electrónico personalizadas a partir de datos de Excel.
- Realice un seguimiento de las métricas de rendimiento de las campañas de correo electrónico directamente en Excel.
- Cree copias de seguridad de las listas de Cleverreach dentro de hojas de cálculo de Excel.
- Sincronice los correos electrónicos cancelados de Cleverreach con una lista de bloqueo de Excel.
¿Qué activadores de datos de Cleverreach están disponibles en Latenode?
Latenode proporciona activadores para nuevos suscriptores, cancelaciones de suscripciones y correos electrónicos rebotados dentro de Cleverreach, lo que facilita flujos de trabajo automatizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Cleverreach y Microsoft Excel en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos Excel de gran tamaño pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Las fórmulas complejas de Excel pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Cleverreach.
