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Como conectar CleverReach y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar CleverReach y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CleverReach, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CleverReach or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CleverReach or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CleverReach Nodo
Seleccione la pestaña CleverReach nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CleverReach
Configura el CleverReach
Haga clic en el botón CleverReach Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CleverReach URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CleverReach
Tipo de nodo
#1 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CleverReach
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CleverReach nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
CleverReach
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
CleverReach
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el CleverReach y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CleverReach y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
CleverReach
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CleverReach, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CleverReach y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CleverReach y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CleverReach y caja de riqueza
Cleverreach + Wealthbox + Calendly: Cuando se añade un nuevo contacto a una campaña de Cleverreach, se crea el contacto correspondiente en Wealthbox. Posteriormente, se programa un evento de Calendly con el nuevo contacto de Wealthbox para iniciar la interacción.
Wealthbox + Cleverreach + Zapier: Cuando una oportunidad de Wealthbox alcanza una etapa específica, se activa una campaña de correo electrónico de Cleverreach. La acción "Enviar datos" de Zapier permite procesar y enriquecer los datos antes de enviar el correo electrónico.
CleverReach y caja de riqueza alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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SOBRE NOSOTROS caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes CleverReach y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cleverreach a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Cleverreach a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cleverreach y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Cleverreach y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a Cleverreach?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos contactos de Wealthbox con las listas de Cleverreach. Automatiza la gestión de contactos y nutre a tus leads eficazmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cleverreach con Wealthbox?
La integración de Cleverreach con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a una lista de correo de Cleverreach.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas en Cleverreach tras el cierre de un acuerdo en Wealthbox.
- Actualización de la información de contacto en Cleverreach cuando se producen cambios en Wealthbox.
- Segmentación de suscriptores de Cleverreach según las propiedades de contacto de Wealthbox.
- Creación de tareas de Wealthbox cuando un contacto hace clic en un enlace en un correo electrónico de Cleverreach.
¿Cómo puedo personalizar los correos electrónicos de Cleverreach utilizando los datos de Wealthbox?
Utilice el mapeo de datos de Latenode para insertar datos de Wealthbox en los correos electrónicos de Cleverreach, creando contenido personalizado y atractivo y aumentando las tasas de conversión.
¿Existen limitaciones para la integración de Cleverreach y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa en Latenode.
