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Como conectar Clio y 123FormBuilder
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y 123FormBuilder
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or 123FormBuilder Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or 123FormBuildery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el 123FormBuilder Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione 123FormBuilder de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 123FormBuilder.
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Clio
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123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Ahora, haga clic en el 123FormBuilder Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 123FormBuilder Configuración. La autenticación le permite utilizar 123FormBuilder a través de Latenode.
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Clio
⚙
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123FormBuilder
Tipo de nodo
#2 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 123FormBuilder
Configura el Clio y 123FormBuilder Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y 123FormBuilder Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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123FormBuilder
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, 123FormBuilder, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y 123FormBuilder La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y 123FormBuilder (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y 123FormBuilder
123FormBuilder + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea un nuevo contacto en Clio y los datos del envío se registran en Hojas de cálculo de Google para fines de informes.
123FormBuilder + Clio + Docusign: Al enviar un formulario en 123FormBuilder, se crea un nuevo contacto en Clio. A continuación, se le envía un contrato mediante DocuSign con una plantilla predefinida.
Clio y 123FormBuilder alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y 123FormBuilder
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a 123FormBuilder usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a 123FormBuilder en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y 123FormBuilder proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de 123FormBuilder?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de campos de formulario a los datos de contacto de Clio, lo que garantiza una captura fluida de clientes potenciales y te ahorra tiempo valioso al automatizar la entrada de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con 123FormBuilder?
La integración de Clio con 123FormBuilder le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crear nuevos asuntos de Clio cuando se envía un formulario 123FormBuilder específico.
- Actualizar la información de contacto de Clio según los cambios en los envíos de 123FormBuilder.
- Envíe notificaciones automáticas por correo electrónico a través de Clio según el estado de envío del formulario.
- Genere informes en Clio utilizando datos recopilados de 123FormBuilder.
- Active flujos de trabajo personalizados en Latenode basados en datos combinados de formularios y Clio.
¿Qué tan seguro es conectar mis datos de Clio a través de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Clio durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo, manteniendo la confidencialidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y 123FormBuilder en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de JavaScript o IA.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Clio y 123FormBuilder.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados requieran una configuración inicial dentro del editor visual de Latenode.
