.svg){kind=icon}
Como conectar Clio y ActiveCampaign
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y ActiveCampaign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or ActiveCampaign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or ActiveCampaigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el ActiveCampaign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione ActiveCampaign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro ActiveCampaign.
1
Clio
⚙
+
2
ActiveCampaign
Autenticar ActiveCampaign
Ahora, haga clic en el ActiveCampaign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su ActiveCampaign Configuración. La autenticación le permite utilizar ActiveCampaign a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
ActiveCampaign
Tipo de nodo
#2 ActiveCampaign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate ActiveCampaign
Configura el Clio y ActiveCampaign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y ActiveCampaign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
ActiveCampaign
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, ActiveCampaign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y ActiveCampaign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y ActiveCampaign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y ActiveCampaign
Clio + ActiveCampaign + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto en Clio, se crea o actualiza un nuevo contacto en ActiveCampaign. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente.
ActiveCampaign + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear un contacto nuevo o actualizado en ActiveCampaign, se crea un nuevo registro de cliente en Clio. La información sobre la creación del nuevo registro se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
Clio y ActiveCampaign alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quiénes somos ActiveCampaign
Automatice las tareas de ActiveCampaign en Latenode para optimizar su marketing. Active campañas basándose en datos de cualquier fuente, no solo de formularios. Sincronice contactos, segmente listas y personalice correos electrónicos con el editor visual de Latenode y las herramientas integradas de transformación de datos. Conéctese a CRM o bases de datos para una experiencia de cliente más inteligente y automatizada sin necesidad de programación compleja.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y ActiveCampaign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a ActiveCampaign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a ActiveCampaign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y ActiveCampaign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a ActiveCampaign?
Sí, Latenode te permite agregar al instante nuevos clientes de Clio como contactos de ActiveCampaign. Benefíciate de secuencias de marketing y nutrición de clientes automatizadas e inmediatas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con ActiveCampaign?
La integración de Clio con ActiveCampaign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos clientes de Clio a las listas de ActiveCampaign.
- Actualización de la información de contacto de ActiveCampaign desde Clio.
- Activación de campañas por correo electrónico basadas en estados de asuntos de Clio.
- Segmentación de contactos de ActiveCampaign según datos de Clio.
- Creación de tareas de Clio a partir de nuevos envíos de formularios de ActiveCampaign.
¿Puedo filtrar los datos de Clio antes de que lleguen a ActiveCampaign?
Sí, Latenode proporciona bloques de filtrado y pasos de JavaScript, por lo que solo sincroniza los contactos que cumplen criterios específicos, mejorando la calidad de la lista.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y ActiveCampaign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Clio y ActiveCampaign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
