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Como conectar Clio y Apollo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Apollo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Apollo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Apolloy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Apollo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Apollo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Apollo.
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Clio
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2
Apollo
Autenticar Apollo
Ahora, haga clic en el Apollo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Apollo Configuración. La autenticación le permite utilizar Apollo a través de Latenode.
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Clio
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2
Apollo
Tipo de nodo
#2 Apollo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Apollo
Configura el Clio y Apollo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Apollo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Apollo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Apollo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Apollo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Apollo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Apollo
Clio + Apollo + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, busque sus datos en Apollo. Si los encuentra, envíe una notificación al equipo de ventas en Slack con la información del contacto.
Apollo + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Apollo, se crea un contacto correspondiente en Clio y luego se agrega una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento del nuevo contacto.
Clio y Apollo alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Apollo
¿Necesita datos de ubicación precisos? Integre Apollo en los flujos de trabajo de Latenode para geocodificar direcciones automáticamente o enriquecer los perfiles de los clientes con información de ubicación. Automatice la validación de datos y el enrutamiento según parámetros geográficos. Utilice el editor visual de Latenode para crear procesos escalables con reconocimiento de ubicación sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Apollo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Apollo usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Apollo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Apollo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto entre Clio y Apollo?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos bidireccionalmente. Garantiza la coherencia de tus datos de contacto, ahorrando tiempo y evitando errores con herramientas flexibles sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Apollo?
La integración de Clio con Apollo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Apollo a partir de nuevos clientes de Clio automáticamente.
- Actualizar los estados de contacto de Apollo según la actividad en Clio.
- Registra los correos electrónicos y las llamadas de Apollo como actividades dentro de Clio.
- Desencadena secuencias de alcance del Apolo basadas en eventos en Clio.
- Sincronice campos personalizados entre clientes Clio y contactos Apollo.
¿Puedo activar flujos de trabajo en Latenode en función de etapas específicas de la materia de Clio?
Sí, Latenode habilita activadores basados en etapas de materia de Clio, lo que le permite automatizar el alcance de Apollo cuando una materia alcanza una etapa definida.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Apollo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Clio y Apollo.
- Los límites de velocidad en las API de Clio o Apollo pueden afectar la ejecución del flujo de trabajo.
