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Como conectar Clio y Asana
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Asana
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Asana Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Asanay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Asana Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Asana de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Asana.
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Clio
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Asana
Autenticar Asana
Ahora, haga clic en el Asana Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Asana Configuración. La autenticación le permite utilizar Asana a través de Latenode.
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Clio
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Asana
Tipo de nodo
#2 Asana
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Asana
Configura el Clio y Asana Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Asana Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Asana
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Asana, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Asana La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Asana (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Asana
Clio + Asana + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, se crea un proyecto en Asana para administrar el caso del cliente y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo sobre el nuevo cliente y proyecto.
Asana + Clio + Calendario de Google: Cuando se completa una tarea en Asana, se crea una entrada de calendario en Google Calendar para programar una reunión de seguimiento y se crea un registro de comunicación en Clio para registrar la acción de seguimiento.
Clio y Asana alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Asana
Automatiza la gestión de tareas de Asana dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Crea proyectos, asigna tareas y actualiza estados según los desencadenadores de otras aplicaciones (como formularios o CRM). Mantén los datos del proyecto sincronizados en todos los sistemas. Usa el editor visual y los bloques de código de Latenode para personalizar la lógica de Asana sin necesidad de scripts complejos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Asana
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Asana usando Latenode?
Para conectar tu cuenta de Clio a Asana en Latenode, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Clio y Asana proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Asana a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, crea automáticamente tareas de Asana a partir de nuevos asuntos de Clio, garantizando una gestión de proyectos fluida. Aprovecha el editor visual de Latenode para personalizar tu automatización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Asana?
La integración de Clio con Asana te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevas tareas de Asana cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Actualización del estado de la tarea de Asana cuando cambia el estado de un asunto de Clio.
- Agregar detalles de asuntos de Clio a las descripciones de tareas de Asana automáticamente.
- Generar cronogramas de proyectos en Asana a partir de fechas límite de Clio.
- Sincronización de la información de contacto entre Clio y los miembros del proyecto Asana.
¿Qué tan segura es la integración de Clio con Asana dentro de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad sólidas para garantizar que los datos estén protegidos. Utilizamos la autenticación OAuth2.0 y ciframos el tránsito y el descanso de datos para Clio y Asana.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Asana en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos es limitada; solo los datos nuevos activan los flujos de trabajo.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo de la API de Clio y Asana.
