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Como conectar Clio y Un trabajo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Un trabajo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Un trabajo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Un trabajoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Un trabajo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Un trabajo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Un trabajo.
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Clio
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Un trabajo
Autenticar Un trabajo
Ahora, haga clic en el Un trabajo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Un trabajo Configuración. La autenticación le permite utilizar Un trabajo a través de Latenode.
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Clio
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Un trabajo
Tipo de nodo
#2 Un trabajo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Un trabajo
Configura el Clio y Un trabajo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Un trabajo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Un trabajo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Un trabajo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Un trabajo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Un trabajo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Un trabajo
Clio + Awork + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea un proyecto en Awork. Posteriormente, se envía un mensaje de bienvenida al equipo en Slack para notificarles sobre el nuevo proyecto.
Awork + Clio + Calendario de Google: Cuando se actualiza una tarea en Awork, se crea un evento de calendario en Google Calendar. Además, se crea un registro de comunicación en Clio para registrar el evento.
Clio y Un trabajo alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Un trabajo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Awork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Awork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Awork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Awork a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tareas en Awork al crear un nuevo asunto en Clio. Esto agiliza la gestión de proyectos, ahorrando tiempo y mejorando la organización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Awork?
La integración de Clio con Awork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Awork cuando se cree un nuevo contacto de Clio.
- Actualice los estados de las tareas de Awork en función de los cambios en la etapa del asunto de Clio.
- Sincronice la información del cliente entre Clio y Awork para mantener la coherencia.
- Genere informes de proyectos en Awork utilizando datos de Clio.
- Active facturas en Clio cuando se completen las tareas de Awork.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso Latenodeintegration?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos, garantizando que su información de Clio permanezca segura durante la integración y el tránsito.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Awork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- La sincronización inicial de datos puede llevar tiempo para conjuntos de datos grandes.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada.
