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Como conectar Clio y Campamento base
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Campamento base
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Campamento base Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Campamento basey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Campamento base Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Campamento base de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Campamento base.
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Clio
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Campamento base
Autenticar Campamento base
Ahora, haga clic en el Campamento base Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Campamento base Configuración. La autenticación le permite utilizar Campamento base a través de Latenode.
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Clio
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Campamento base
Tipo de nodo
#2 Campamento base
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campamento base
Configura el Clio y Campamento base Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Campamento base Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Campamento base
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Campamento base, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Campamento base La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Campamento base (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Campamento base
Clio + Basecamp + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de calendario en Clio, se agrega automáticamente como un evento a un calendario de proyecto específico de Basecamp y a Google Calendar para mantener a todos informados.
Basecamp + Clio + Slack: Cuando se completa un proyecto en Basecamp, recupera una lista de asuntos facturables de Clio asociados con ese proyecto y envía un resumen a un canal de Slack dedicado para revisión financiera.
Clio y Campamento base alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Campamento base
Integra Basecamp con Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Crea automáticamente tareas pendientes en Basecamp a partir de nuevos clientes potenciales o envíos de formularios. Usa el editor visual de Latenode para sincronizar tareas entre plataformas, notificar a los equipos y garantizar que los hitos del proyecto activen procesos posteriores, todo ello sin actualizaciones manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Campamento base
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Basecamp usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Basecamp en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Basecamp proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de Basecamp desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de proyectos de Basecamp al añadir un nuevo cliente a Clio, lo que agiliza la configuración del proyecto. Usa bloques sin código o JavaScript para una personalización avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Basecamp?
La integración de Clio con Basecamp le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo proyecto de Basecamp cuando se agregue un nuevo cliente a Clio.
- Actualice automáticamente las tareas del proyecto en Basecamp cuando se actualice un asunto de Clio.
- Publica los detalles de la factura de Clio en Basecamp como mensaje para que el equipo tenga visibilidad.
- Sincronice la información de contacto del cliente de Clio con la sección de personas de un proyecto de Basecamp.
- Activa una tarea de Basecamp cuando se carga un nuevo documento en Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Clio con Basecamp en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifrado para proteger sus datos de Clio y Basecamp durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Basecamp en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos con una amplia transformación de datos pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Basecamp.
- Es posible que algunos campos de datos específicos no puedan asignarse directamente entre las dos plataformas.
