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Como conectar Clio y Cuenca
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Cuenca
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Cuenca Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Cuencay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cuenca Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Cuenca de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuenca.
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Clio
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Cuenca
Autenticar Cuenca
Ahora, haga clic en el Cuenca Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuenca Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuenca a través de Latenode.
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Clio
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2
Cuenca
Tipo de nodo
#2 Cuenca
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cuenca
Configura el Clio y Cuenca Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Cuenca Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cuenca
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Cuenca, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Cuenca La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Cuenca (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Cuenca
Clio + Cuenca + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, su información se envía a Basin para crear un nuevo envío. Posteriormente, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack designado.
Cuenca + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en Basin, se crea un nuevo contacto en Clio. Los detalles del envío se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Clio y Cuenca alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Cuenca
Usa Basin dentro de Latenode para capturar envíos de formularios sin código del lado del servidor. Conecta los datos del formulario a cualquier aplicación mediante API REST o webhooks, activando flujos de trabajo automatizados. Valida, transforma y enruta datos con el editor visual de Latenode, optimizando la gestión de clientes potenciales y la recopilación de datos, y evitando la configuración del backend.
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Preguntas Frecuentes Clio y Cuenca
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Basin usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Basin en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Basin proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente la información nueva del cliente de Clio en un formulario de Basin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar las transferencias de datos de Clio a Basin, garantizando que la información del cliente se capture al instante. ¡Usa IA para procesar mejor los datos!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Basin?
La integración de Clio con Basin le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un nuevo envío de formulario de Cuenca cuando se crea un nuevo contacto de Clio.
- Actualización de un formulario de Cuenca con detalles del caso cuando se actualiza un asunto de Clio.
- Activación de una secuencia de correo electrónico de bienvenida a través de Basin cuando un nuevo cliente de Clio se registra.
- Creación de un informe de cliente consolidado utilizando datos de Clio y Basin.
- Envío de encuestas de satisfacción personalizadas a través de Basin después de cerrar un asunto de Clio.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript con datos de Clio dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode permite la integración completa con JavaScript, lo que permite transformar datos de Clio, añadir lógica personalizada y ampliar las capacidades del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Basin en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los tipos de campos personalizados avanzados de Clio pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Basin pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La lógica condicional compleja puede requerir un plan Latenode Enterprise para un rendimiento óptimo.
