Clio y Beamer Integración:

90% más barato con Latenode

Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Anuncie automáticamente nuevas actualizaciones de casos de Clio mediante Beamer. El editor visual de Latenode simplifica la lógica compleja, mientras que su precio accesible basado en la ejecución le permite escalar las notificaciones sin preocuparse por los costos.

Intercambiar aplicaciones

Clio

Beamer

Paso 1: Elegir Un disparador

Paso 2: Elige una acción

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Sin restricciones

Como conectar Clio y Beamer

Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Beamer

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Beamer Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Beamery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Clio Nodo

Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Clio

Configura el Clio

Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Clio

Tipo de nodo

#1 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Clio

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Beamer Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Beamer de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Beamer.

1

Clio

+
2

Beamer

Autenticar Beamer

Ahora, haga clic en el Beamer Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Beamer Configuración. La autenticación le permite utilizar Beamer a través de Latenode.

1

Clio

+
2

Beamer

Tipo de nodo

#2 Beamer

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Beamer

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Clio y Beamer Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Clio

+
2

Beamer

Tipo de nodo

#2 Beamer

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Beamer

Beamer Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Cambiar

Seleccione una acción *

Seleccionar

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Clio y Beamer Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Beamer

1

Activador en webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Clio, Beamer, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Beamer La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Beamer (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Clio y Beamer

Clio + Beamer + Slack: Cuando se actualiza un asunto en Clio, se crea una nueva publicación en Beamer y se envía una notificación a un canal de Slack.

Beamer + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva publicación en Beamer, el flujo de trabajo busca detalles del asunto relacionado en Clio y agrega una nueva fila a una hoja de Google con la publicación de Beamer y los datos del asunto de Clio.

Clio y Beamer alternativas de integración

Quien es Clio

Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.

Quien es Beamer

Use Beamer en Latenode para automatizar las notificaciones de actualizaciones de productos según el comportamiento del usuario. Active anuncios específicos directamente en sus flujos de trabajo. Combine Beamer con las herramientas de transformación y programación de datos de Latenode para una comunicación más precisa y automatizada. Amplíe su alcance sin necesidad de programación compleja.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Clio y Beamer

¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Beamer usando Latenode?

Para conectar su cuenta Clio a Beamer en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Clio y Beamer proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo anunciar automáticamente nuevos casos ganados de Clio a través de Beamer?

¡Sí, con Latenode! Activa los anuncios de Beamer cuando se gana un nuevo caso en Clio, manteniendo a los clientes informados. El editor visual de Latenode facilita la configuración, incluso con lógica compleja.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Beamer?

La integración de Clio con Beamer le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Anunciar la incorporación de un nuevo cliente Clio en Beamer.
  • Comparta actualizaciones clave del caso Clio a través del registro de cambios de Beamer.
  • Enviar confirmaciones de pago de facturas de Clio a Beamer.
  • Notifique a los clientes sobre las próximas citas de Clio a través de Beamer.
  • Envía encuestas de satisfacción a través de Beamer luego del cierre de caso en Clio.

¿Qué tan seguros son los datos de Clio al utilizar Latenode?

Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para garantizar que sus datos de Clio permanezcan protegidos durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.

¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Beamer en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
  • La personalización de Beamer está limitada por sus capacidades de API.

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