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Como conectar Clio y Beamer
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Beamer
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Beamer Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Beamery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Beamer Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Beamer de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Beamer.
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Clio
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2
Beamer
Autenticar Beamer
Ahora, haga clic en el Beamer Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Beamer Configuración. La autenticación le permite utilizar Beamer a través de Latenode.
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Clio
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Beamer
Tipo de nodo
#2 Beamer
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Beamer
Configura el Clio y Beamer Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Beamer Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Beamer
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Beamer, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Beamer La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Beamer (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Beamer
Clio + Beamer + Slack: Cuando se actualiza un asunto en Clio, se crea una nueva publicación en Beamer y se envía una notificación a un canal de Slack.
Beamer + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva publicación en Beamer, el flujo de trabajo busca detalles del asunto relacionado en Clio y agrega una nueva fila a una hoja de Google con la publicación de Beamer y los datos del asunto de Clio.
Clio y Beamer alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Beamer
Use Beamer en Latenode para automatizar las notificaciones de actualizaciones de productos según el comportamiento del usuario. Active anuncios específicos directamente en sus flujos de trabajo. Combine Beamer con las herramientas de transformación y programación de datos de Latenode para una comunicación más precisa y automatizada. Amplíe su alcance sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Beamer
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Beamer usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Beamer en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Beamer proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo anunciar automáticamente nuevos casos ganados de Clio a través de Beamer?
¡Sí, con Latenode! Activa los anuncios de Beamer cuando se gana un nuevo caso en Clio, manteniendo a los clientes informados. El editor visual de Latenode facilita la configuración, incluso con lógica compleja.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Beamer?
La integración de Clio con Beamer le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Anunciar la incorporación de un nuevo cliente Clio en Beamer.
- Comparta actualizaciones clave del caso Clio a través del registro de cambios de Beamer.
- Enviar confirmaciones de pago de facturas de Clio a Beamer.
- Notifique a los clientes sobre las próximas citas de Clio a través de Beamer.
- Envía encuestas de satisfacción a través de Beamer luego del cierre de caso en Clio.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio al utilizar Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para garantizar que sus datos de Clio permanezcan protegidos durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Beamer en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- La personalización de Beamer está limitada por sus capacidades de API.
