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Como conectar Clio y Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
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Clio
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2
Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
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Clio
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Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bexio
Configura el Clio y Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bexio
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Bexio
Clio + Bexio + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto a Clio, se crea automáticamente en Bexio. Después, notifica al equipo de finanzas en un canal de Slack designado sobre el nuevo contacto.
Bexio + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra un nuevo pago de factura de venta en Bexio, obtenga la información del cliente correspondiente de Clio y agregue una fila a una hoja de Google para rastrear los pagos de facturas y los detalles del cliente.
Clio y Bexio alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles del cliente entre Clio y Bexio?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización bidireccional automatizada, lo que garantiza la consistencia de los datos de los clientes en ambas plataformas, reduciendo las actualizaciones manuales y los posibles errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Bexio?
La integración de Clio con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Bexio a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualización de la información del cliente en Bexio cuando se realizan cambios en Clio.
- Generación de informes financieros en Bexio basados en entradas de tiempo de Clio.
- Activación de la creación de facturas en Bexio al finalizar un asunto en Clio.
- Sincronización de hitos del proyecto desde Clio a tareas de Bexio.
¿Cómo puedo activar flujos de trabajo basados en eventos en mi cuenta de Clio?
Los activadores en tiempo real de Latenode le permiten iniciar flujos de trabajo instantáneamente ante eventos como la creación de un nuevo cliente en Clio, automatizando las acciones de seguimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio podrían requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Bexio.
- La migración inicial de datos entre los sistemas puede requerir una configuración manual.
