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Como conectar Clio y IA suave
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y IA suave
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or IA suave Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or IA suavey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el IA suave Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione IA suave de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IA suave.
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Clio
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IA suave
Autenticar IA suave
Ahora, haga clic en el IA suave Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IA suave Configuración. La autenticación le permite utilizar IA suave a través de Latenode.
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Clio
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IA suave
Tipo de nodo
#2 IA suave
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IA suave
Configura el Clio y IA suave Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y IA suave Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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IA suave
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, IA suave, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y IA suave La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y IA suave (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y IA suave
Clio + IA sosa + Slack: Cuando se registra una nueva comunicación en Clio, recupera la transcripción de Bland AI, resúmela y luego envía el resumen a un canal de Slack dedicado.
Bland AI + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando finaliza una llamada telefónica en Bland AI, analiza la llamada, crea una nueva fila en Google Sheets para registrar los resultados del análisis de sentimientos y crea una entrada de comunicación en Clio asociada con el cliente relevante.
Clio y IA suave alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos IA suave
Usa Bland AI en Latenode para automatizar la creación de contenido o reescribir texto existente. Optimiza tus flujos de trabajo de marketing o soporte generando respuestas personalizadas. Intégralo directamente en tus escenarios de Latenode y usa herramientas visuales para gestionar indicaciones, dirigir resultados y escalar tareas de IA sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes Clio y IA suave
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Bland AI usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Bland AI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Bland AI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar mensajes de texto automáticos a mis clientes sobre las próximas fechas de audiencia judicial?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Combina los datos de Clio con Bland AI para enviar recordatorios oportunos y mejorar la comunicación con los clientes sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Bland AI?
La integración de Clio con Bland AI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía recordatorios de citas por SMS extraídos directamente de los detalles del asunto de Clio.
- Cree automáticamente tareas de seguimiento en Clio después de una conversación de Bland AI.
- Actualice la información del cliente en Clio según los datos capturados por Bland AI.
- Active saludos SMS personalizados para nuevos clientes de Clio utilizando Bland AI.
- Analice el sentimiento de comunicación del cliente utilizando Bland AI y regístrelo en Clio.
¿Qué tan fácilmente puedo filtrar los contactos de Clio antes de enviar SMS a través de Bland AI?
El filtrado de datos de Latenode te permite dirigirte con precisión a segmentos específicos de clientes. Filtra por tipo de asunto, fecha del último contacto y más antes de enviar cualquier mensaje.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Bland AI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Clio pueden requerir una transformación de JavaScript personalizada.
- Los costos de los mensajes de Bland AI son separados y dependen de su plan de Bland AI.
- La configuración inicial del flujo de trabajo requiere comprensión de los modelos de datos de Clio y Bland AI.
