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Como conectar Clio y Azul
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Azul
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Azul Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Azuly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Azul Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Azul de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Azul.
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Clio
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Azul
Autenticar Azul
Ahora, haga clic en el Azul Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Azul Configuración. La autenticación le permite utilizar Azul a través de Latenode.
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Clio
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2
Azul
Tipo de nodo
#2 Azul
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Azul
Configura el Clio y Azul Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Azul Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Azul
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Azul, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Azul La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Azul (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Azul
Clio + Azul + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto en Clio, se crea un proyecto en Blue y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo.
Azul + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea un evento de proyecto en Blue, se crea una entrada de calendario correspondiente en Clio y luego se sincroniza con Google Calendar.
Clio y Azul alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Azul
Utilice Blue en Latenode para optimizar la validación de datos. Detecte errores con antelación añadiendo nodos de validación Blue prediseñados a cualquier flujo de trabajo. Automatice la limpieza y estandarización de datos antes de que lleguen a su base de datos, evitando inconsistencias. Benefíciese del editor visual y las funciones de escalado de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Azul
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Blue usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Blue en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas Clio y Blue proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los proyectos Blue cuando se actualizan los casos de Clio?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode garantizan que los cambios en Clio se actualicen instantáneamente en Blue, manteniendo los detalles del proyecto sincronizados automáticamente y ahorrándote tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Blue?
La integración de Clio con Blue le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear nuevos proyectos Blue a partir de nuevos asuntos de Clio.
- Actualice los estados de las tareas azules en función de los cambios de estado de los asuntos de Clio.
- Sincronice la información de contacto de Clio con los detalles del cliente Blue.
- Genere informes en Blue basados en datos de Clio.
- Archivar proyectos de Blue cuando se cierren los asuntos correspondientes de Clio.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos entre Clio y Blue?
Sí, Latenode le permite utilizar bloques de código JavaScript para transformaciones de datos complejas, lo que garantiza un mapeo de datos perfecto entre los sistemas de Clio y Blue.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Blue en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Clio o Blue no sean compatibles directamente.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de procesamiento en raras ocasiones.
- Los campos personalizados en Clio y Blue requieren mapeo de JavaScript.
