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Como conectar Clio y Caja
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Caja
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Caja Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Cajay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Caja Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Caja de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caja.
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Clio
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Caja
Autenticar Caja
Ahora, haga clic en el Caja Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caja Configuración. La autenticación le permite utilizar Caja a través de Latenode.
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Clio
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2
Caja
Tipo de nodo
#2 Caja
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caja
Configura el Clio y Caja Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Caja Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caja
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Caja, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Caja La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Caja (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Caja
Clio + Caja + Docusign: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea una carpeta de cliente correspondiente en Box. A continuación, se envía automáticamente un documento de bienvenida al nuevo cliente a través de DocuSign con una plantilla predefinida.
Caja + Clio + Slack: Cuando se actualiza un documento de cliente en Box, se envía una notificación de Slack. Esta notificación incluye la información de contacto del cliente obtenida de Clio.
Clio y Caja alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Caja
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Box usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Box en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Box proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente los archivos de casos cerrados de Clio en Box?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita el archivado de archivos, garantizando el cumplimiento normativo y una gestión eficiente de documentos sin necesidad de escribir código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Box?
La integración de Clio con Box le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de todos los documentos nuevos de Clio en una carpeta de Box designada.
- Creación de una nueva carpeta Box para cada nuevo cliente creado en Clio.
- Trasladar los archivos de casos finalizados de Clio a Box una vez cerrado el caso.
- Compartir archivos específicos de Box con clientes directamente desde Clio.
- Generar resúmenes de documentos mediante IA y almacenarlos en Box.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio y Box cuando se integran a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación segura y encriptación estándar de la industria, lo que garantiza la transferencia y el almacenamiento seguros de sus datos de Clio y Box.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Box en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden experimentar retrasos dependiendo de la velocidad de la red.
- La sincronización de metadatos personalizados más allá de los campos estándar puede requerir JavaScript.
- No se garantiza la sincronización en tiempo real; las actualizaciones pueden tener un breve retraso.
