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Como conectar Clio y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
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Clio
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Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
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Clio
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Configura el Clio y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Mapa de negocios
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Mapa de negocios
Clio + Businessmap + Slack: Al añadir un nuevo cliente a Clio, se crea la tarjeta de proyecto correspondiente en Businessmap. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo del proyecto.
Mapa empresarial + Clio + Google Calendar: Cuando cambia la etapa de una tarjeta en Businessmap, la fecha límite de la tarea asociada se actualiza en Clio y se crea un evento en Google Calendar para reflejar la nueva fecha límite.
Clio y Mapa de negocios alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Preguntas Frecuentes Clio y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tarjetas Businessmap a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita, incluso con campos personalizados. Sincroniza datos automáticamente, mejora el seguimiento de proyectos y agiliza la gestión de asuntos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Businessmap?
La integración de Clio con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tarjetas Businessmap cuando se creen nuevos asuntos en Clio.
- Actualice las tarjetas de Businessmap cuando cambien los detalles del asunto en Clio.
- Sincronizar plazos de tareas entre Clio y Businessmap.
- Genere informes en Businessmap basados en datos de Clio.
- Asigna automáticamente miembros del equipo a las tarjetas Businessmap desde Clio.
¿A qué datos de Clio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a datos de clientes, detalles de asuntos, facturas y registros de tiempo. Latenode ofrece una transformación de datos flexible y escalable para flujos de trabajo personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio pueden requerir JavaScript para una sincronización completa.
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API y de los intervalos de sondeo.
