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Como conectar Clio y Cal.com
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Cal.com
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Cal.com Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Cal.comy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cal.com Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Cal.com de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cal.com.
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Clio
⚙
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2
Cal.com
Autenticar Cal.com
Ahora, haga clic en el Cal.com Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cal.com Configuración. La autenticación le permite utilizar Cal.com a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Cal.com
Tipo de nodo
#2 Cal.com
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cal.com
Configura el Clio y Cal.com Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Cal.com Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cal.com
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Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Cal.com, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Cal.com La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Cal.com (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Cal.com
Cal.com + Zoom + Clio: Al reservar una reunión en Cal.com, se crea automáticamente una reunión de Zoom. Una vez finalizada, se crea un registro de la reunión en Clio como registro de comunicación.
Clio + Cal.com + Google Calendar: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se programa una consulta inicial en Cal.com. Esta consulta se añade como evento a Google Calendar.
Clio y Cal.com alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Cal.com
Integre Cal.com en Latenode para automatizar la programación de reuniones. Active flujos según los eventos de reserva: envíe correos electrónicos de seguimiento, actualice CRM o genere informes. Latenode añade lógica avanzada, manipulación de datos e integraciones que Cal.com no ofrece de forma nativa, creando flujos de trabajo de programación flexibles y escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Cal.com
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Cal.com usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Cal.com en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Cal.com proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de reservas de Cal.com?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de asuntos de Clio al realizar una nueva reserva en Cal.com, lo que te ahorra tiempo y garantiza que no pierdas ninguna cita.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Cal.com?
La integración de Clio con Cal.com le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Clio a partir de nuevas reservas de Cal.com.
- Actualización de asuntos de Clio con detalles de los datos de citas de Cal.com.
- Envío de recordatorios automáticos a través de Cal.com según las fechas límite de los asuntos de Clio.
- Generando facturas en Clio después de una consulta en Cal.com.
- Sincronización de la información de contacto del cliente entre Clio y Cal.com.
¿Cómo manejo la lógica compleja dentro de mis flujos de trabajo de Clio Latenode?
Latenode le permite incorporar bloques de código JavaScript para manejar manipulación de datos avanzada, condiciones complejas o llamadas API personalizadas para flujos de trabajo complejos de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Cal.com en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada mediante JavaScript.
- La migración de datos históricos de Clio a Cal.com requiere configuración manual.
