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Como conectar Clio y Astuto
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Astuto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Astuto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Astutoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Astuto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Astuto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Astuto.
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Clio
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Astuto
Autenticar Astuto
Ahora, haga clic en el Astuto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Astuto Configuración. La autenticación le permite utilizar Astuto a través de Latenode.
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Clio
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Astuto
Tipo de nodo
#2 Astuto
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Astuto
Configura el Clio y Astuto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Astuto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Astuto
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Astuto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Astuto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Astuto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Astuto
Canny + Clio + Slack: Cuando se crea una nueva solicitud de función en Canny, el flujo comprueba si se refiere a un cliente específico. De ser así, busca al administrador de cuenta asociado a ese cliente en Clio y le envía un mensaje directo en Slack, con información sobre la solicitud y el cliente.
Canny + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva solicitud de función en Canny, el flujo recupera datos del cliente relacionados de Clio. Estos datos, junto con los detalles de la solicitud, se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su análisis.
Clio y Astuto alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Astuto
Integre Canny con Latenode para automatizar la gestión de comentarios. Recopile sugerencias de usuarios e informes de errores directamente y envíelos a los equipos adecuados. Utilice IA para categorizar las entradas, actualizar los rastreadores de tareas y notificar a los usuarios sobre el progreso, automatizando el ciclo de comentarios y mejorando la capacidad de respuesta.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Astuto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Canny usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Canny en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Clio y Canny proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente solicitudes de funciones a partir de los comentarios del cliente de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación automática de publicaciones de Canny a partir de las comunicaciones analizadas de los clientes de Clio. Mejora la satisfacción del cliente y prioriza el desarrollo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Canny?
La integración de Clio con Canny le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas publicaciones de Canny a partir de los comentarios de los clientes en Clio.
- La actualización de Clio es importante cuando se implementan solicitudes de funciones.
- Realizar un seguimiento de las solicitudes de los clientes y asociarlas con casos específicos.
- Envíe notificaciones a los clientes cuando sus sugerencias de funciones estén activas.
- Agregue comentarios para priorizar nuevas integraciones de Clio.
¿Qué tan fácilmente puedo filtrar los datos de Clio antes de enviarlos a Canny?
Los filtros sin código y los bloques de JavaScript de Latenode permiten un filtrado preciso de datos antes de enviarlos a Canny. Extraiga información de segmentos específicos de clientes.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Canny en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de Clio a Canny puede requerir configuración manual.
- Las estructuras de datos complejas de Clio pueden necesitar un análisis personalizado con JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Canny pueden afectar las integraciones de gran volumen.
