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Como conectar Clio y trabajo de chat
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y trabajo de chat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or trabajo de chat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or trabajo de chaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el trabajo de chat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione trabajo de chat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro trabajo de chat.
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Clio
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trabajo de chat
Autenticar trabajo de chat
Ahora, haga clic en el trabajo de chat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su trabajo de chat Configuración. La autenticación le permite utilizar trabajo de chat a través de Latenode.
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Clio
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#2 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Configura el Clio y trabajo de chat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y trabajo de chat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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trabajo de chat
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, trabajo de chat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y trabajo de chat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y trabajo de chat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y trabajo de chat
Clio + Google Calendar + Chatwork: Cuando se crea un nuevo asunto en Clio, se crea el evento correspondiente en Google Calendar. Chatwork envía un mensaje a una sala específica para notificar al equipo sobre el nuevo asunto y el evento de calendario creado.
Chatwork + Clio + Slack: Cuando se publica un mensaje nuevo en una sala específica de Chatwork, su contenido se añade como registro de comunicación a un asunto en Clio. Posteriormente, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para avisar al equipo legal.
Clio y trabajo de chat alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Preguntas Frecuentes Clio y trabajo de chat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Chatwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Chatwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Chatwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Chatwork para nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode activa notificaciones en tiempo real, activando mensajes de Chatwork al crear un nuevo cliente en Clio. Mejora la comunicación del equipo con actualizaciones instantáneas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Chatwork?
La integración de Clio con Chatwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío de alertas de Chatwork para nuevas facturas de Clio.
- Publicar resúmenes de reuniones de clientes desde Clio a Chatwork.
- Actualización de Chatwork cuando se completa una tarea de Clio.
- Notificar a los equipos en Chatwork sobre nuevas asignaciones de proyectos de Clio.
- Creación de tareas de Chatwork a partir de nuevas solicitudes de soporte de Clio.
¿Puedo usar JavaScript con la integración de Clio?
Sí, la compatibilidad con JavaScript de Latenode le permite personalizar los flujos de trabajo de Clio más allá de las opciones estándar, lo que amplía enormemente las posibilidades de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Chatwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de Clio y Chatwork.
- La configuración inicial requiere acceso de administrador tanto a Clio como a Chatwork.
