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Como conectar Clio y CleverReach
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y CleverReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or CleverReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or CleverReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el CleverReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione CleverReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CleverReach.
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Clio
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2
CleverReach
Autenticar CleverReach
Ahora, haga clic en el CleverReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CleverReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CleverReach a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
CleverReach
Tipo de nodo
#2 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese CleverReach
Configura el Clio y CleverReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y CleverReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CleverReach
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, CleverReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y CleverReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y CleverReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y CleverReach
Cleverreach + Hojas de cálculo de Google + Clio: Al enviar una nueva campaña en Cleverreach, sus detalles, junto con los datos de interacción de los suscriptores, se añadirán a una Hoja de Cálculo de Google. Estos datos se pueden utilizar para fundamentar las estrategias de comunicación en Clio.
Clio + Cleverreach + Zoom: Al crear un nuevo contacto en Clio, su información se usará para añadirlo como suscriptor en Cleverreach. Posteriormente, se creará automáticamente una invitación a una reunión de Zoom para nuevos anuncios de servicios legales y se enviarán los detalles de la reunión al nuevo suscriptor en Cleverreach.
Clio y CleverReach alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y CleverReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Cleverreach usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Cleverreach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Cleverreach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a Cleverreach?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Agrega automáticamente nuevos clientes de Clio como suscriptores de Cleverreach, lo que garantiza una comunicación consistente y optimiza tus estrategias de marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Cleverreach?
La integración de Clio con Cleverreach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos clientes de Clio a una lista de correo electrónico específica de Cleverreach.
- Actualice la información del suscriptor de Cleverreach cuando cambien los detalles del cliente de Clio.
- Active campañas de correo electrónico en Cleverreach en función de eventos en Clio.
- Segmente a los clientes de Clio en Cleverreach según el tipo de cliente.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida personalizados a través de Cleverreach a los nuevos clientes de Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos de Clio permanezcan protegidos durante las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Cleverreach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden experimentar retrasos en el procesamiento.
- Es posible que los campos personalizados en Clio necesiten una asignación manual en Latenode.
