Clio y Convertidor Integración:

90% más barato con Latenode

Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Convierta automáticamente los documentos recopilados en Clio a formatos accesibles, optimizando así los flujos de trabajo legales. Las integraciones flexibles de API de Latenode y sus precios de ejecución accesibles facilitan y escalan la automatización de documentos complejos.

Intercambiar aplicaciones

Clio

Convertidor

Paso 1: Elegir Un disparador

Paso 2: Elige una acción

Cuando esto sucede...

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

Descripción del disparador

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

¡Gracias! ¡Su propuesta ha sido recibida!
¡Uy! Algo salió mal al enviar el formulario.

Hacer esto.

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

Descripción del disparador

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

¡Gracias! ¡Su propuesta ha sido recibida!
¡Uy! Algo salió mal al enviar el formulario.
Pruébalo ahora

No es necesaria tarjeta de crédito

Sin restricciones

Como conectar Clio y Convertidor

Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Convertidor

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Convertidor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Convertidory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Clio Nodo

Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Clio

Configura el Clio

Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Clio

Tipo de nodo

#1 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Clio

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Convertidor Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Convertidor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertidor.

1

Clio

+
2

Convertidor

Autenticar Convertidor

Ahora, haga clic en el Convertidor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertidor Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertidor a través de Latenode.

1

Clio

+
2

Convertidor

Tipo de nodo

#2 Convertidor

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Convertidor

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Clio y Convertidor Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Clio

+
2

Convertidor

Tipo de nodo

#2 Convertidor

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Convertidor

Convertidor Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Cambiar

Seleccione una acción *

Seleccionar

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Clio y Convertidor Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Convertidor

1

Activador en webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Clio, Convertidor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Convertidor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Convertidor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Clio y Convertidor

Clio + Convertidor + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, se convierte automáticamente a PDF mediante Converter y luego se guarda en una carpeta específica en Google Drive para facilitar el acceso y la organización.

Convertidor + Clio + Slack: Cuando se convierte un documento con Converter, se envía una notificación a un canal específico de Slack para avisar al equipo legal. La notificación incluye información sobre el documento convertido y puede vincularse a la entrada original de Clio.

Clio y Convertidor alternativas de integración

Quien es Clio

Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.

Quien es Convertidor

¿Necesita estandarizar formatos de archivo? Integre Converter en Latenode para transformar documentos automáticamente en cualquier flujo de trabajo. Convierta archivos PDF a texto, imágenes a gráficos vectoriales y más. Automatice la entrada de datos, la reutilización de contenido o la generación de informes sin necesidad de código y con personalización de JavaScript. Deje de manipular formatos manualmente.

aplicaciones similares

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Clio y Convertidor

¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Converter usando Latenode?

Para conectar su cuenta Clio a Converter en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Clio y Converter proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo actualizar automáticamente los detalles del caso en Clio después de convertir un archivo?

¡Sí! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados activados por eventos del Conversor para actualizar Clio. Beneficio: Mantén tus datos de Clio precisos sin necesidad de introducirlos manualmente.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Converter?

La integración de Clio con Converter le permite realizar varias tareas, entre ellas:

  • Conversión automática de documentos legales y almacenamiento de los mismos en Clio.
  • Activación de conversiones de archivos en Converter al crear un nuevo caso en Clio.
  • Actualización de las notas del caso de Clio con resúmenes de los documentos convertidos.
  • Archivar documentos originales después de la conversión a formatos específicos.
  • Envío de documentos convertidos por correo electrónico según los datos de contacto de Clio.

¿A qué campos de datos de Clio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?

Latenode proporciona acceso a una amplia gama de datos de Clio, incluidos detalles de contacto, información de casos, documentos y registros de facturación.

¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Converter en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las conversiones de archivos grandes pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
  • Los formatos de documentos complejos pueden requerir una configuración personalizada.
  • Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de solicitud de API de ambas aplicaciones.

Probar ahora