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Como conectar Clio y Convertidor
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Convertidor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Convertidor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Convertidory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Convertidor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Convertidor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertidor.
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Clio
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Convertidor
Autenticar Convertidor
Ahora, haga clic en el Convertidor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertidor Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertidor a través de Latenode.
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Clio
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Convertidor
Tipo de nodo
#2 Convertidor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Convertidor
Configura el Clio y Convertidor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Convertidor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Convertidor
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Convertidor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Convertidor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Convertidor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Convertidor
Clio + Convertidor + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, se convierte automáticamente a PDF mediante Converter y luego se guarda en una carpeta específica en Google Drive para facilitar el acceso y la organización.
Convertidor + Clio + Slack: Cuando se convierte un documento con Converter, se envía una notificación a un canal específico de Slack para avisar al equipo legal. La notificación incluye información sobre el documento convertido y puede vincularse a la entrada original de Clio.
Clio y Convertidor alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Convertidor
¿Necesita estandarizar formatos de archivo? Integre Converter en Latenode para transformar documentos automáticamente en cualquier flujo de trabajo. Convierta archivos PDF a texto, imágenes a gráficos vectoriales y más. Automatice la entrada de datos, la reutilización de contenido o la generación de informes sin necesidad de código y con personalización de JavaScript. Deje de manipular formatos manualmente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Convertidor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Converter usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Converter en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Converter proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles del caso en Clio después de convertir un archivo?
¡Sí! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados activados por eventos del Conversor para actualizar Clio. Beneficio: Mantén tus datos de Clio precisos sin necesidad de introducirlos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Converter?
La integración de Clio con Converter le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Conversión automática de documentos legales y almacenamiento de los mismos en Clio.
- Activación de conversiones de archivos en Converter al crear un nuevo caso en Clio.
- Actualización de las notas del caso de Clio con resúmenes de los documentos convertidos.
- Archivar documentos originales después de la conversión a formatos específicos.
- Envío de documentos convertidos por correo electrónico según los datos de contacto de Clio.
¿A qué campos de datos de Clio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode proporciona acceso a una amplia gama de datos de Clio, incluidos detalles de contacto, información de casos, documentos y registros de facturación.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Converter en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las conversiones de archivos grandes pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Los formatos de documentos complejos pueden requerir una configuración personalizada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de solicitud de API de ambas aplicaciones.
