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Como conectar Clio y ConvertKit
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y ConvertKit
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or ConvertKit Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or ConvertKity seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el ConvertKit Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione ConvertKit de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro ConvertKit.
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Clio
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2
ConvertKit
Autenticar ConvertKit
Ahora, haga clic en el ConvertKit Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su ConvertKit Configuración. La autenticación le permite utilizar ConvertKit a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
ConvertKit
Tipo de nodo
#2 ConvertKit
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate ConvertKit
Configura el Clio y ConvertKit Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y ConvertKit Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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ConvertKit
1
Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, ConvertKit, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y ConvertKit La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y ConvertKit (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y ConvertKit
Clio + ConvertKit + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto a Clio, se agrega como suscriptor a un formulario de ConvertKit y su información se registra en una hoja de Google para fines de informes.
ConvertKit + Clio + Slack: Cuando se agrega un nuevo suscriptor a ConvertKit, se crea un nuevo asunto en Clio y se envía un mensaje a un canal de Slack para alertar al equipo legal.
Clio y ConvertKit alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es ConvertKit
Automatiza el email marketing con ConvertKit en Latenode. Sincroniza nuevos suscriptores, activa campañas basadas en eventos y segmenta listas dinámicamente. Conecta ConvertKit a cualquier app mediante el editor visual de Latenode. Enriquece datos y personaliza flujos con JavaScript, garantizando mensajes relevantes y una entregabilidad optimizada, sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y ConvertKit
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a ConvertKit usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a ConvertKit en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y ConvertKit proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a ConvertKit?
¡Sí, puedes! El creador visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos clientes de Clio con ConvertKit, lo que aumenta al instante tu lista de correo electrónico y permite un marketing dirigido basado en servicios legales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con ConvertKit?
La integración de Clio con ConvertKit le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos clientes de Clio como suscriptores en ConvertKit.
- Etiqueta a los suscriptores de ConvertKit en función de los tipos de asuntos de Clio.
- Actualice la información del suscriptor en ConvertKit cuando cambie un contacto de Clio.
- Active secuencias de correo electrónico en ConvertKit en función de los hitos de Clio Matter.
- Segmente las listas de ConvertKit utilizando campos personalizados de Clio.
¿Puede Latenode manejar grandes volúmenes de datos entre Clio y ConvertKit?
Latenode está diseñado para escalar, procesando eficientemente grandes conjuntos de datos entre Clio y ConvertKit. ¡Olvídate de las limitaciones de velocidad y la pérdida de datos!
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y ConvertKit en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para transformaciones avanzadas.
- La migración de datos históricos requiere una planificación cuidadosa para evitar exceder los límites de la API.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a la disponibilidad de la API de Clio y ConvertKit.
