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Como conectar Clio y Enriquecimiento de datos
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Enriquecimiento de datos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Enriquecimiento de datos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Enriquecimiento de datosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Enriquecimiento de datos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Enriquecimiento de datos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Enriquecimiento de datos.
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Clio
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Enriquecimiento de datos
Autenticar Enriquecimiento de datos
Ahora, haga clic en el Enriquecimiento de datos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Enriquecimiento de datos Configuración. La autenticación le permite utilizar Enriquecimiento de datos a través de Latenode.
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Clio
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Enriquecimiento de datos
Tipo de nodo
#2 Enriquecimiento de datos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Enriquecimiento de datos
Configura el Clio y Enriquecimiento de datos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Clio
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Enriquecimiento de datos
Configurar el Clio y Enriquecimiento de datos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Enriquecimiento de datos
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Enriquecimiento de datos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Enriquecimiento de datos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Enriquecimiento de datos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Enriquecimiento de datos
Clio + Enriquecimiento de datos + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, sus datos se enriquecen y el registro completo se guarda en una hoja de cálculo de Google Sheets para facilitar el seguimiento y el análisis.
Enriquecimiento de datos + Clio + Slack: Cuando se enriquecen nuevos datos de contacto, se actualiza el registro correspondiente en Clio y se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para alertar al equipo sobre la actualización.
Clio y Enriquecimiento de datos alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Enriquecimiento de datos
Enriquezca los datos de clientes potenciales, verifique direcciones o detecte riesgos de fraude en los flujos de trabajo de Latenode. Conecte las API de enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los registros en todas las aplicaciones. Optimice la limpieza y validación de datos con bloques sin código o JavaScript personalizado. Automatice las tareas que requieren datos mejorados para tomar mejores decisiones a escala.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Enriquecimiento de datos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio al enriquecimiento de datos usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio al enriquecimiento de datos en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Data Enrichment proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los datos de contacto automáticamente después de un nuevo cliente Clio?
Sí, con Latenode puedes activar automáticamente el Enriquecimiento de Datos al añadir un nuevo cliente a Clio. Enriquece los perfiles de tus clientes con más detalle sin necesidad de código, optimizando así tus esfuerzos de calidad de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Data Enrichment?
La integración de Clio con Data Enrichment le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquezca automáticamente los nuevos datos de contacto de Clio para obtener mejores conocimientos sobre los clientes.
- Actualice los contactos de Clio con datos enriquecidos de las plataformas de enriquecimiento de datos.
- Active notificaciones personalizadas basadas en análisis de datos enriquecidos del cliente.
- Cree informes detallados combinando datos de Clio y resultados de enriquecimiento de datos.
- Automatizar los procesos de validación de datos entre Clio y fuentes externas.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio al utilizar las funciones de integración de Latenode?
Latenode utiliza métodos de autenticación seguros para Clio y enriquecimiento de datos, con cifrado para proteger sus datos durante el tránsito y en reposo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Data Enrichment en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Clio y enriquecimiento de datos pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- La asignación de campos personalizados puede requerir una configuración avanzada dentro de Latenode.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de datos para lograr un procesamiento eficiente.
