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Como conectar Clio y Formstack
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Formstack
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Formstack Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Formstacky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Formstack Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Formstack de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formstack.
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Clio
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2
Formstack
Autenticar Formstack
Ahora, haga clic en el Formstack Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formstack Configuración. La autenticación le permite utilizar Formstack a través de Latenode.
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Clio
⚙
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Formstack
Tipo de nodo
#2 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formstack
Configura el Clio y Formstack Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Formstack Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Formstack
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Formstack, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Formstack La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Formstack (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Formstack
Formstack + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío de formulario en Formstack, se crea un nuevo contacto y asunto en Clio, y los datos clave del envío se agregan a una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento.
Formstack + Clio + Docusign: Al recibir un nuevo formulario en Formstack, la información del cliente se utiliza para precompletar un contrato de DocuSign, que se envía para su firma. Tras el envío, se crea un nuevo asunto en Clio y se vincula al contrato.
Clio y Formstack alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Formstack
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Formstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Formstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Formstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de Formstack?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos con bloques sin código. Aprovecha la captura instantánea de clientes potenciales, flujos de trabajo optimizados y menos introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Formstack?
La integración de Clio con Formstack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de Formstack automáticamente.
- Actualice los contactos existentes de Clio con nuevos datos de las respuestas de Formstack.
- Activa las tareas de Clio cuando se envía un nuevo formulario de Formstack.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Clio basados en datos de formularios de Formstack.
- Genere documentos Clio utilizando datos recopilados de formularios de Formstack.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Clio durante todos los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Formstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Clio y Formstack.
- Se aplican límites de tamaño de archivo a los archivos transferidos entre Clio y Formstack.
