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Como conectar Clio y Obtener formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Obtener formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Obtener formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Obtener formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Obtener formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Obtener formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Obtener formulario.
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Clio
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Obtener formulario
Autenticar Obtener formulario
Ahora, haga clic en el Obtener formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Obtener formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar Obtener formulario a través de Latenode.
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Clio
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Obtener formulario
Tipo de nodo
#2 Obtener formulario
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Obtener formulario
Configura el Clio y Obtener formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Obtener formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Obtener formulario
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Obtener formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Obtener formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Obtener formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Obtener formulario
Getform + Clio + Slack: Al enviar un formulario nuevo mediante Getform, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía una notificación sobre el nuevo contacto a un canal de Slack específico.
Getform + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un formulario nuevo mediante Getform, los datos se registran en una Hoja de Cálculo de Google. También se crea un nuevo contacto en Clio con la información enviada.
Clio y Obtener formulario alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Obtener formulario
Usa Getform en Latenode para capturar los envíos de formularios y activar flujos de trabajo automatizados al instante. Enruta los datos de los formularios a bases de datos, CRM o herramientas de email marketing. Valida y transforma las entradas con bloques de código JS, IA o herramientas sin código. Crea fácilmente automatizaciones de varios pasos sin programación compleja y amplía tus procesos de captura de leads.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Obtener formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Getform usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Getform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Getform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento de las consultas de nuevos clientes desde Getform en Clio?
¡Sí, fácil! El constructor visual de Latenode te permite automatizar la incorporación de nuevos clientes potenciales desde los envíos de Getform directamente a Clio, garantizando así que ningún cliente potencial se pierda y agilizando la admisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Getform?
La integración de Clio con Getform le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Clio a partir de envíos de Getform.
- Envío de correos electrónicos de confirmación a través de Getform al crear un nuevo asunto de Clio.
- Actualización de los detalles del asunto de Clio según las respuestas de la encuesta de Getform.
- Generar tareas de Clio a partir de entradas de datos específicas de Getform.
- Activar flujos de trabajo de incorporación de clientes cuando se envía un Getform.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode con los datos del cliente?
Latenode utiliza protocolos de seguridad robustos, incluido el cifrado, para garantizar que los datos de los clientes transmitidos entre Clio y Getform permanezcan seguros y cumplan con las regulaciones de privacidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Getform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Getform.
- Los límites de tamaño de los archivos adjuntos están sujetos a las restricciones del plan de Getform.
