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Como conectar Clio y Landbot.io
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Landbot.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Landbot.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Landbot.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Landbot.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Landbot.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Landbot.io.
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Clio
⚙
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2
Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Ahora, haga clic en el Landbot.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Landbot.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Landbot.io a través de Latenode.
1
Clio
⚙
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2
Landbot.io
Tipo de nodo
#2 Landbot.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Landbot.io
Configura el Clio y Landbot.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Landbot.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Landbot.io
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Landbot.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Landbot.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Landbot.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Landbot.io
Landbot.io + Slack + Clio: Cuando se activa un nuevo evento en Landbot.io, se envía un mensaje con la información del cliente a un canal de Slack designado. Esta misma información se utiliza para crear un nuevo contacto en Clio.
Landbot.io + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa un nuevo evento en Landbot.io, la información del cliente se utiliza para crear un contacto en Clio y se agrega una nueva fila con los detalles de la interacción a una hoja de Google.
Clio y Landbot.io alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Landbot.io
Usa Landbot.io en Latenode para crear chatbots sin código y conéctalos a tu automatización más amplia. Capta leads, califícalos o brinda soporte instantáneo y activa acciones de seguimiento directamente en tu CRM, bases de datos o herramientas de marketing. Latenode gestiona lógica compleja, escalabilidad e integraciones sin cargos por paso.
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Preguntas Frecuentes Clio y Landbot.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Landbot.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Landbot.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Landbot.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de los clientes potenciales del chatbot de Landbot.io?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Agrega automáticamente nuevos clientes potenciales de tu chatbot Landbot.io como contactos en Clio, optimizando tu proceso de ventas y ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Landbot.io?
La integración de Clio con Landbot.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Calificación de clientes potenciales legales recopilados a través de un chatbot de Landbot.io utilizando IA en Latenode.
- Envío de mensajes de seguimiento personalizados a clientes potenciales mediante Landbot.io.
- Actualización de la información de contacto de Clio en función de los nuevos datos enviados a través de Landbot.io.
- Activación de flujos de trabajo legales en Clio cuando un cliente completa una encuesta de Landbot.io.
- Recopilar comentarios de los clientes a través de Landbot.io y registrarlos como notas en Clio.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio cuando se utiliza Latenode para la integración?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, para proteger sus datos de Clio durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Landbot.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede estar sujeta a límites de velocidad de API de Clio o Landbot.io.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Landbot.io no tengan equivalentes directos en Clio, por lo que es necesario aplicar soluciones alternativas.
