.svg){kind=icon}
Como conectar Clio y Loyverso
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Loyverso
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Loyverso Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Loyversoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Loyverso Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Loyverso de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Loyverso.
1
Clio
⚙
+
2
Loyverso
Autenticar Loyverso
Ahora, haga clic en el Loyverso Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Loyverso Configuración. La autenticación le permite utilizar Loyverso a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Loyverso
Tipo de nodo
#2 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Loyverso
Configura el Clio y Loyverso Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Loyverso Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Loyverso
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Loyverso, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Loyverso La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Loyverso (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Loyverso
Loyverse + Clio + QuickBooks: When a new or updated customer is created in Loyverse, it creates a contact in Clio and a customer in QuickBooks. When a new receipt is created in Loyverse, it generates an invoice in QuickBooks linked to the respective Clio client.
Loyverse + Clio + Google Sheets: Track sales data from Loyverse, associate it with clients from Clio, and compile reports in Google Sheets. Specifically, when a new or updated customer is created in Loyverse, find or create a contact in Clio, then log the sales data along with the client information in Google Sheets.
Clio y Loyverso alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quiénes somos Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y Loyverso
How can I connect my Clio account to Loyverse using Latenode?
To connect your Clio account to Loyverse on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Loyverse accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I trigger Clio tasks from Loyverse sales data?
Yes, you can! Latenode's visual editor lets you trigger Clio actions based on Loyverse sales. Automatically create invoices or update client records, saving time and improving accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Loyverse?
Integrating Clio with Loyverse allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Clio client profiles from new Loyverse customer data.
- Updating client details in Clio based on Loyverse customer updates.
- Generating invoices in Clio for specific Loyverse transactions.
- Tracking Loyverse sales data within Clio as billable hours or expenses.
- Sending automated receipts and follow-ups via Clio based on Loyverse sales.
How does Latenode handle Clio's custom field data?
Latenode supports Clio custom fields, allowing you to map Loyverse data to specific client or matter attributes for detailed reporting and automation.
Are there any limitations to the Clio and Loyverse integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- Real-time synchronization is subject to API request limits of both apps.
- La migración de datos históricos puede requerir un diseño de flujo de trabajo personalizado.
