.svg){kind=icon}
Como conectar Clio y Loyverso
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Loyverso
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Loyverso Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Loyversoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Loyverso Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Loyverso de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Loyverso.
1
Clio
⚙
+
2
Loyverso
Autenticar Loyverso
Ahora, haga clic en el Loyverso Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Loyverso Configuración. La autenticación le permite utilizar Loyverso a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Loyverso
Tipo de nodo
#2 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Loyverso
Configura el Clio y Loyverso Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Loyverso Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Loyverso
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Loyverso, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Loyverso La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Loyverso (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Loyverso
Loyverse + Clio + QuickBooks: Al crear un cliente nuevo o actualizado en Loyverse, se crea un contacto en Clio y un cliente en QuickBooks. Al crear un recibo en Loyverse, se genera una factura en QuickBooks vinculada al cliente de Clio correspondiente.
Loyverse + Clio + Hojas de cálculo de Google: Monitorea los datos de ventas de Loyverse, asócialos con clientes de Clio y genera informes en Hojas de Cálculo de Google. En concreto, al crear un cliente nuevo o actualizado en Loyverse, busca o crea un contacto en Clio y registra los datos de ventas junto con la información del cliente en Hojas de Cálculo de Google.
Clio y Loyverso alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quienes somos Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y Loyverso
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Loyverse usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Loyverse en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Loyverse proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar tareas de Clio a partir de los datos de ventas de Loyverse?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar acciones de Clio según las ventas de Loyverse. Crea facturas o actualiza los registros de clientes automáticamente, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Loyverse?
La integración de Clio con Loyverse le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos perfiles de clientes de Clio a partir de nuevos datos de clientes de Loyverse.
- Actualización de los detalles del cliente en Clio según las actualizaciones de los clientes de Loyverse.
- Generación de facturas en Clio para transacciones específicas de Loyverse.
- Seguimiento de los datos de ventas de Loyverse dentro de Clio como horas facturables o gastos.
- Envío de recibos automatizados y seguimientos a través de Clio en función de las ventas de Loyverse.
¿Cómo maneja Latenode los datos de los campos personalizados de Clio?
Latenode admite campos personalizados de Clio, lo que le permite asignar datos de Loyverse a atributos específicos de clientes o asuntos para generar informes detallados y automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Loyverse en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de solicitud de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos puede requerir un diseño de flujo de trabajo personalizado.
