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Como conectar Clio y Gancho de correo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Gancho de correo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Gancho de correo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Gancho de correoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Gancho de correo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Gancho de correo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Gancho de correo.
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Clio
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Gancho de correo
Autenticar Gancho de correo
Ahora, haga clic en el Gancho de correo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Gancho de correo Configuración. La autenticación le permite utilizar Gancho de correo a través de Latenode.
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Clio
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Gancho de correo
Tipo de nodo
#2 Gancho de correo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Gancho de correo
Configura el Clio y Gancho de correo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Gancho de correo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Gancho de correo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Gancho de correo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Gancho de correo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Gancho de correo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Gancho de correo
Mailhook + Clio + Slack: Cuando Mailhook recibe un nuevo correo electrónico, sus datos se utilizan para encontrar el asunto correspondiente en Clio. A continuación, se envía un mensaje de Slack para notificar al equipo o persona correspondiente sobre el correo electrónico, garantizando así una rápida atención al asunto en Clio.
Mailhook + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando llega un nuevo correo electrónico a Mailhook, se extraen el asunto y el cuerpo. El sistema intenta identificar el asunto de Clio relevante utilizando la información del correo. Finalmente, los detalles del correo, junto con el asunto de Clio vinculado, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Clio y Gancho de correo alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Gancho de correo
Usa Mailhook en Latenode para capturar al instante los correos electrónicos entrantes y analizar su contenido para obtener datos útiles. Activa flujos de trabajo en eventos de correo electrónico específicos, como envíos de formularios o confirmaciones de pedidos. Enruta los datos analizados a otras aplicaciones, bases de datos o modelos de IA para un procesamiento avanzado. Automatiza la gestión de correos electrónicos sin código y escala según tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Clio y Gancho de correo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Mailhook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Mailhook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Mailhook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar correos electrónicos cuando se crea una nueva factura de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto. Cuando aparece una nueva factura en Clio, Mailhook envía una notificación. Ahorra tiempo y mantén a tus clientes informados automáticamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Mailhook?
La integración de Clio con Mailhook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente correos electrónicos de bienvenida a nuevos clientes de Clio a través de Mailhook.
- Cree informes por correo electrónico de los estados de las facturas de Clio utilizando plantillas de Mailhook.
- Activa tareas de Clio cuando se reciben correos electrónicos específicos en Mailhook.
- Actualice la información de contacto de Clio en función de las interacciones de correo electrónico de Mailhook.
- Envíe recordatorios automáticos a los clientes con facturas de Clio vencidas.
¿Cómo puedo usar JavaScript personalizado con mis datos de Clio en Latenode?
Latenode le permite transformar datos de Clio usando JavaScript para una lógica compleja y luego usarlos en Mailhook para campañas de correo electrónico altamente personalizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Mailhook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El procesamiento masivo de datos de Clio puede requerir flujos de trabajo optimizados para obtener el mejor rendimiento.
- Los límites de envío de correo electrónico de Mailhook se aplican cuando se envían grandes volúmenes de correos electrónicos.
- Los campos personalizados avanzados de Clio pueden requerir JavaScript personalizado para una integración completa.
