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Como conectar Clio y Lunes
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Lunes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Lunes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Lunesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Lunes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Lunes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lunes.
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Clio
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Lunes
Autenticar Lunes
Ahora, haga clic en el Lunes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lunes Configuración. La autenticación le permite utilizar Lunes a través de Latenode.
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Clio
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Lunes
Tipo de nodo
#2 Lunes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Lunes
Configura el Clio y Lunes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Lunes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Lunes
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Lunes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Lunes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Lunes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Lunes
Clio + Lunes + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto (caso) en Clio, se crea el elemento correspondiente el lunes. Se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo legal sobre el nuevo elemento.
Lunes + Clio + Google Calendar: Cuando se actualiza una columna el lunes, específicamente una columna que indica que se completó una tarea relacionada con un caso de Clio, se programa una reunión de seguimiento en Google Calendar.
Clio y Lunes alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Preguntas Frecuentes Clio y Lunes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Monday usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Monday en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Monday proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de lunes a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, garantizando que los nuevos asuntos de Clio creen instantáneamente los proyectos correspondientes del lunes, ahorrando tiempo y mejorando la coordinación del equipo mediante un flujo de trabajo optimizado y automatizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Monday?
La integración de Clio con Monday le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente una tarea de Monday.com para cada nueva tarea de Clio.
- Sincronice la información del cliente entre los contactos de Clio y los elementos de Monday.com.
- Actualice los estados del proyecto de Monday.com en función de las etapas de la materia de Clio.
- Active notificaciones en Monday.com para conocer las próximas fechas límite de Clio.
- Genere informes de resumen en Monday.com a partir de las entradas de tiempo de Clio.
¿Qué tan seguro es integrar mis datos de Clio con Monday a través de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos durante la integración de Clio y Monday y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Monday en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización de datos inicial puede requerir una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Monday.
