.svg){kind=icon}
Como conectar Clio y Caza neta
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Caza neta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Caza neta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Caza netay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Caza neta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Caza neta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caza neta.
1
Clio
⚙
+
2
Caza neta
Autenticar Caza neta
Ahora, haga clic en el Caza neta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caza neta Configuración. La autenticación le permite utilizar Caza neta a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Caza neta
Tipo de nodo
#2 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caza neta
Configura el Clio y Caza neta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Caza neta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Caza neta
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Caza neta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Caza neta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Caza neta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Caza neta
Clio + NetHunt + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea un nuevo registro en NetHunt. A continuación, se le envía un mensaje de bienvenida a través de Slack.
NetHunt + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un registro de contacto nuevo o actualizado a NetHunt, la automatización comprueba si ese contacto también es cliente de Clio. Si ambos son clientes, la información del contacto se registra en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Clio y Caza neta alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quiénes somos Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y Caza neta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a NetHunt usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a NetHunt en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y NetHunt proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de NetHunt desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de contactos, garantizando que tu CRM NetHunt esté siempre actualizado con la información más reciente de los clientes de Clio.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con NetHunt?
La integración de Clio con NetHunt le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea ofertas de NetHunt cuando se creen nuevos asuntos de Clio.
- Actualizar los contactos de NetHunt cuando se modifiquen los detalles del cliente Clio.
- Registre las entradas de tiempo de Clio como notas en los registros de NetHunt.
- Sincronizar las direcciones de los clientes de Clio con las direcciones de contacto de NetHunt.
- Active campañas de correo electrónico en NetHunt a partir de tareas de Clio completadas.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos complejas con Clio y NetHunt?
Latenode le permite utilizar bloques de JavaScript para transformaciones de datos avanzadas, lo que garantiza un mapeo de datos perfecto entre Clio y NetHunt.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y NetHunt en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Es posible que los campos personalizados complejos de Clio necesiten una asignación personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y NetHunt.
