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Como conectar Clio y Okta
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Okta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Okta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Oktay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Okta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Okta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Okta.
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Clio
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2
Okta
Autenticar Okta
Ahora, haga clic en el Okta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Okta Configuración. La autenticación le permite utilizar Okta a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Okta
Tipo de nodo
#2 Okta
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Okta
Configura el Clio y Okta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Okta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Okta
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Okta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Okta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Okta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Okta
Okta + Clio + Slack: Cuando ocurre un nuevo evento en Okta (por ejemplo, la creación de un nuevo usuario), la automatización verifica si el evento está relacionado con la creación de un usuario y luego envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de seguridad.
Okta + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento en Okta (por ejemplo, la creación o actualización de un usuario), esta automatización recupera los detalles del usuario, verifica los cambios de permisos relevantes y registra estos cambios, incluido el nombre de usuario y los permisos, en una hoja de cálculo de Google con fines de auditoría.
Clio y Okta alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Okta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Okta usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Okta en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Okta proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo aprovisionar automáticamente usuarios de Okta cuando se crea un nuevo cliente en Clio?
¡Sí, con Latenode puedes! Aprovisiona usuarios automáticamente en Okta al crear un cliente en Clio. La plataforma sin código de Latenode simplifica tareas complejas, garantizando un acceso seguro y consistente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Okta?
La integración de Clio con Okta le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de usuarios de Okta cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- Revocar el acceso a Okta cuando finaliza una relación con un cliente en Clio.
- Sincronización de datos de clientes de Clio con perfiles de usuario de Okta para una identidad unificada.
- Activación de restablecimientos de contraseñas de Okta en función de eventos dentro de Clio.
- Administración de roles de usuario en Okta según niveles o grupos de clientes de Clio.
¿Cómo manejo la lógica condicional compleja con Clio en Latenode?
El editor visual y los bloques JavaScript de Latenode ofrecen lógica condicional flexible. Úsalos para adaptar tus automatizaciones a los datos de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Okta en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Clio y Okta puede requerir configuración manual.
- Las asignaciones de campos personalizados en Clio pueden necesitar JavaScript para transformaciones avanzadas.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Okta.
