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Como conectar Clio y PDFMono
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y PDFMono
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or PDFMono Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or PDFMonoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el PDFMono Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione PDFMono de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PDFMono.
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Clio
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PDFMono
Autenticar PDFMono
Ahora, haga clic en el PDFMono Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PDFMono Configuración. La autenticación le permite utilizar PDFMono a través de Latenode.
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Clio
⚙
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PDFMono
Tipo de nodo
#2 PDFMono
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PDFMono
Configura el Clio y PDFMono Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y PDFMono Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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PDFMono
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, PDFMono, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y PDFMono La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y PDFMono (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y PDFMono
PDFMonkey + Clio + Google Drive: Cuando se genera un documento en PDFMonkey, se almacena en una carpeta específica en Google Drive, asociada al asunto correspondiente en Clio, para facilitar el acceso y el uso compartido.
PDFMonkey + Clio + Slack: Cuando se genera un documento en PDFMonkey, vinculado a un caso específico (asunto) en Clio, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para alertar al equipo.
Clio y PDFMono alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos PDFMono
Usa PDFMonkey en Latenode para automatizar la creación de documentos a partir de plantillas. Rellena archivos PDF con datos de cualquier aplicación (CRM, base de datos, etc.) mediante la API. Latenode te permite generar PDF según eventos, archivar documentos y enviarlos automáticamente. Simplifica los informes y los flujos de trabajo de documentos sin código o con código personalizado.
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Preguntas Frecuentes Clio y PDFMono
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a PDFMonkey usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a PDFMonkey en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y PDFMonkey proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar facturas automáticamente después de cerrar un caso?
Sí, puedes. Latenode te permite activar PDFMonkey automáticamente para generar y enviar facturas cuando un caso se cierra en Clio, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con PDFMonkey?
La integración de Clio con PDFMonkey le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generar facturas automáticamente cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Creación de contratos de clientes con datos precargados a partir de la información de contacto de Clio.
- Archivar archivos PDF generados directamente en el almacenamiento de documentos de Clio.
- Envío de paquetes de bienvenida personalizados a nuevos clientes utilizando datos de Clio.
- Actualización dinámica de documentos PDF cuando cambian los detalles del cliente en Clio.
¿Cómo mejora Latenode las capacidades de automatización de documentos de Clio?
Latenode le permite utilizar lógica avanzada, IA y JavaScript para adaptar la generación de PDF en función de los datos de Clio, yendo más allá de las plantillas básicas para una automatización sofisticada.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y PDFMonkey en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PDF complejas pueden requerir un plan PDFMonkey avanzado.
- La generación de documentos a gran escala puede verse limitada por los límites de velocidad de la API.
- Las asignaciones de campos personalizados en Clio pueden requerir JavaScript para su análisis.
