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Como conectar Clio y RD Station
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y RD Station
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or RD Station Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or RD Stationy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el RD Station Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione RD Station de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro RD Station.
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Clio
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RD Station
Autenticar RD Station
Ahora, haga clic en el RD Station Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su RD Station Configuración. La autenticación le permite utilizar RD Station a través de Latenode.
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Clio
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RD Station
Tipo de nodo
#2 RD Station
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate RD Station
Configura el Clio y RD Station Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y RD Station Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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RD Station
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, RD Station, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y RD Station La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y RD Station (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y RD Station
RD Station + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce una nueva conversión de cliente potencial en RD Station, extraiga datos relevantes, registre la información del cliente creando un contacto en Clio y luego agregue una fila con los datos del cliente potencial a una hoja de cálculo de Google para generar informes consolidados.
Estación RD + Clio + Slack: Cuando un cliente potencial se marca como "Trato ganado" en RD Station, cree un nuevo asunto en Clio para comenzar el procesamiento legal y notificar al equipo legal en un canal de Slack sobre el nuevo asunto del cliente.
Clio y RD Station alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es RD Station
Usa RD Station en Latenode para automatizar las tareas de marketing. Actualiza clientes potenciales, envía correos electrónicos personalizados y monitoriza el rendimiento de las campañas, todo dentro de flujos de trabajo automatizados. Integra los datos de RD Station con otras aplicaciones, enriquécelos con IA y crea lógica personalizada sin código. Escala tu automatización de marketing de forma asequible y visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y RD Station
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a RD Station usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a RD Station en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y RD Station proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente RD Station cuando se agrega un nuevo cliente en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, asegurando que tus esfuerzos de marketing siempre estén alineados con tu base de clientes. Optimiza el flujo de datos y mejora la gestión de leads con esta sincronización automatizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con RD Station?
La integración de Clio con RD Station le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de RD Station a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualice la información principal de RD Station cuando los detalles del cliente cambien en Clio.
- Active secuencias de correo electrónico en RD Station para nuevos asuntos de Clio.
- Los segmentos de la estación RD conducen en función de los tipos de casos de Clio.
- Realice un seguimiento del rendimiento de las campañas de marketing relacionadas con clientes específicos de Clio.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar los datos de Clio dentro de Latenode?
¡Sí! Latenode permite codificar en JavaScript para transformaciones complejas. Puede manipular fácilmente los datos de Clio para adaptarlos a los requisitos específicos de campo de RD Station.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y RD Station en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Clio y RD Station puede requerir configuración manual.
- La lógica condicional compleja puede requerir algo de codificación en JavaScript.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de Clio y RD Station.
