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Como conectar Clio y Recibió
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Recibió
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Recibió Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Recibióy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Recibió Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Recibió de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Recibió.
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Clio
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Recibió
Autenticar Recibió
Ahora, haga clic en el Recibió Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Recibió Configuración. La autenticación le permite utilizar Recibió a través de Latenode.
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Clio
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Recibió
Tipo de nodo
#2 Recibió
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Recibió
Configura el Clio y Recibió Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Recibió Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Recibió
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Recibió, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Recibió La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Recibió (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Recibió
Clio + Recut + Slack: Cuando se cierra un caso en Clio, se crea un enlace en Recut para testimonios. El equipo de marketing recibe una notificación en Slack con el enlace de Recut.
Recut + Clio + Google Drive: Cuando se actualiza un enlace en Recut (video testimonial finalizado), el video se descarga y se carga en una carpeta específica de Google Drive asociada con el cliente en Clio.
Clio y Recibió alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Recibió
Usa Recut en Latenode para automatizar el acortamiento de URL. Genera automáticamente enlaces cortos de marca para tu contenido, simplificando tus estrategias de marketing. Integra Recut con otros nodos para crear flujos de trabajo automatizados para compartir: genera enlaces cortos, monitoriza el análisis de clics y distribuye entre plataformas. El editor visual de Latenode facilita la creación y escalado de flujos de trabajo complejos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Recibió
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Recut usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Recut en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Recut proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar una copia de seguridad automática de las grabaciones de llamadas de Clio en Recut?
¡Sí, puedes! Latenode permite realizar copias de seguridad automatizadas, lo que garantiza que las grabaciones de llamadas se almacenen de forma segura en Recut. Aprovecha la robusta gestión de archivos de Latenode y programa su ejecución sin necesidad de código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Recut?
La integración de Clio con Recut le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sube automáticamente las grabaciones de llamadas de Clio a Recut para su transcripción.
- Crear proyectos Recut a partir de nuevos asuntos de clientes creados en Clio.
- Sincronizar la información de contacto del cliente entre los proyectos Clio y Recut.
- Active los flujos de trabajo de edición de video Recut al finalizar la tarea de Clio.
- Archivar proyectos Recut terminados y vincularlos nuevamente con asuntos de Clio.
¿Puedo activar flujos de trabajo basados en cambios en campos personalizados de Clio?
Sí, puedes. Los activadores flexibles de Latenode permiten que los flujos de trabajo se inicien al actualizar los campos personalizados de Clio, lo que permite automatizaciones altamente personalizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Recut en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos de video grandes pueden tardar más en procesarse debido a las limitaciones de la API.
- Es posible que no sea posible la sincronización en tiempo real de todos los puntos de datos.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión.
