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Como conectar Clio y hacer
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y hacer
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or hacer Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or hacery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el hacer Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione hacer de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro hacer.
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Clio
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hacer
Autenticar hacer
Ahora, haga clic en el hacer Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su hacer Configuración. La autenticación le permite utilizar hacer a través de Latenode.
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Clio
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2
hacer
Tipo de nodo
#2 hacer
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate hacer
Configura el Clio y hacer Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y hacer Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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hacer
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, hacer, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y hacer La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y hacer (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y hacer
Clio + Render + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, se crea un nuevo servicio en Render para configurar un entorno dedicado y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre la implementación.
Render + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa una nueva implementación en Render, los datos de la implementación se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Además, la información del cliente correspondiente se actualiza en Clio.
Clio y hacer alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es hacer
Automatiza las implementaciones de Render con Latenode. Activa acciones del servidor (como escalado o actualizaciones) según eventos en otras aplicaciones. Supervisa el estado de la compilación y los errores mediante alertas de Latenode e integra los registros de Render en diagnósticos más amplios del flujo de trabajo. La interfaz sin código simplifica la configuración y reduce el trabajo manual de DevOps.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y hacer
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Render usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Render en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Render proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo implementar proyectos automáticamente en función de nuevos casos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar implementaciones de Render desde eventos de Clio. Automatiza las actualizaciones de proyectos y optimiza los flujos de trabajo para agilizar los ciclos de desarrollo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Render?
La integración de Clio con Render le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de proyectos de Render cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- Activación de una implementación de Render después de una actualización del estado de un caso en Clio.
- Registrar los detalles de la implementación de Render en una línea de tiempo de caso de Clio.
- Envío de notificaciones de implementación de Render a los contactos de casos de Clio.
- Actualización de las variables de entorno de Render según la información del caso de Clio.
¿A qué datos de Clio puedo acceder a través de la integración de Latenode?
Latenode le permite acceder a detalles de clientes, información de casos, documentos y registros de comunicación dentro de su cuenta Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Render en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere permisos adecuados para las cuentas de Clio y Render.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript para la manipulación avanzada de datos.
- Los límites de velocidad de las API de Clio y Render pueden afectar la frecuencia de sincronización de datos.
