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Como conectar Clio y Shippo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Shippo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Shippo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Shippoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Shippo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Shippo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Shippo.
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Clio
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2
Shippo
Autenticar Shippo
Ahora, haga clic en el Shippo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Shippo Configuración. La autenticación le permite utilizar Shippo a través de Latenode.
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Clio
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Shippo
Tipo de nodo
#2 Shippo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Shippo
Configura el Clio y Shippo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Shippo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Shippo
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Shippo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Shippo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Shippo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Shippo
Clio + Shippo + QuickBooks: Al crear una factura en Clio, se crea automáticamente el pedido correspondiente en Shippo para agilizar el envío. Luego, actualiza la factura de QuickBooks con los costos de envío asociados al pedido de Shippo.
Shippo + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva etiqueta de envío en Shippo, extraiga el coste del envío y los datos asociados. Vincule estos datos con el asunto correspondiente en Clio y luego agregue una fila de resumen a una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes y seguimiento.
Clio y Shippo alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Shippo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Shippo usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Shippo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Shippo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar las actualizaciones de direcciones de Clio a Shippo?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite una transferencia de datos fluida, manteniendo la información de envío actualizada automáticamente cuando las direcciones de los clientes cambian en Clio, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Shippo?
La integración de Clio con Shippo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de etiquetas de envío cuando un nuevo asunto alcanza una etapa específica.
- Enviando información de seguimiento desde Shippo al asunto Clio.
- Activación de la creación de envío en Shippo cuando se recibe un pago en Clio.
- Actualización de registros de clientes en Clio con detalles de envío de Shippo.
- Generar informes que combinan los datos de facturación de Clio con los costos de envío.
¿A qué datos de Clio puedo acceder a través de Latenode?
Latenode permite el acceso a contactos, asuntos, documentos, comunicaciones, información de facturación y más de Clio, lo que permite una automatización flexible del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Shippo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Clio y Shippo pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados en Clio necesiten una configuración manual.
