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Como conectar Clio y simplesat
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y simplesat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or simplesat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or simplesaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el simplesat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione simplesat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro simplesat.
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Clio
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simplesat
Autenticar simplesat
Ahora, haga clic en el simplesat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su simplesat Configuración. La autenticación le permite utilizar simplesat a través de Latenode.
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Clio
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simplesat
Tipo de nodo
#2 simplesat
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate simplesat
Configura el Clio y simplesat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y simplesat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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simplesat
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, simplesat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y simplesat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y simplesat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y simplesat
Simplesat + Clio + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa en Simplesat, la automatización encuentra al abogado responsable en Clio (usando información de contacto) y le envía un mensaje directo en Slack para abordar las inquietudes del cliente.
Simplesat + Clio + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de la satisfacción del cliente agregando nuevas respuestas de Simplesat a Hojas de cálculo de Google y vinculándolas a detalles de casos relevantes de Clio para un análisis de rendimiento integral.
Clio y simplesat alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es simplesat
Integre Simplesat en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Genere encuestas tras eventos clave en sus flujos de trabajo (p. ej., cierre de un ticket de soporte). Analice las respuestas, actualice los sistemas y alerte a los equipos según las puntuaciones de satisfacción. Con Latenode, garantiza acciones e informes oportunos sin comprobaciones manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y simplesat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Simplesat usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Simplesat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y Simplesat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas después de cerrar un caso de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa encuestas de Simplesat automáticamente tras el cierre del caso, obteniendo retroalimentación inmediata de los clientes y mejorando la calidad del servicio.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Simplesat?
La integración de Clio con Simplesat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de encuestas de satisfacción después de cerrar un caso en Clio.
- Actualización de la información de contacto de Clio según las respuestas de la encuesta de Simplesat.
- Creación de informes en Simplesat basados en datos de casos de Clio.
- Activación de alertas internas para comentarios negativos recibidos a través de Simplesat.
- Análisis de las tendencias de sentimiento del cliente utilizando información impulsada por IA de Latenode.
¿Cómo manejo los errores al automatizar las tareas de Clio en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores con lógica de reintento y notificaciones. Puedes crear rutas específicas de gestión de errores dentro de tus flujos de trabajo utilizando bloques sin código o JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Simplesat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede requerir una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
- La lógica condicional compleja puede requerir algo de codificación JavaScript dentro de Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Clio y Simplesat.
