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Como conectar Clio como SmartSuite
Crear un nuevo escenario para conectar Clio como SmartSuite
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or SmartSuite Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or SmartSuitey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione SmartSuite de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SmartSuite.
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Clio
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SmartSuite
Autenticar SmartSuite
Ahora, haga clic en el SmartSuite Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SmartSuite Configuración. La autenticación le permite utilizar SmartSuite a través de Latenode.
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Clio
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SmartSuite
Tipo de nodo
#2 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate SmartSuite
Configura el Clio como SmartSuite Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio como SmartSuite Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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SmartSuite
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, SmartSuite, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio como SmartSuite La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio como SmartSuite (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio como SmartSuite
SmartSuite + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva tarea en SmartSuite, busque el caso relacionado en Clio y luego cree un evento de calendario en Google Calendar, utilizando los detalles de la tarea y la información del caso para completar el evento.
Clio + SmartSuite + Slack: Al crear un nuevo caso en Clio, busque el registro del proyecto correspondiente en SmartSuite. A continuación, envíe una notificación en Slack a un canal designado para informar al equipo sobre el nuevo caso y vincularlo al proyecto relacionado en SmartSuite.
Clio como SmartSuite alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio como SmartSuite
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a SmartSuite usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a SmartSuite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y SmartSuite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de SmartSuite a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente los detalles de los asuntos de Clio con los campos de SmartSuite. Esto garantiza la creación consistente de tareas y reduce la entrada manual de datos gracias a nuestra interfaz sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con SmartSuite?
La integración de Clio con SmartSuite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de SmartSuite cuando se agregue un nuevo cliente en Clio.
- Actualice los estados de las tareas de SmartSuite en función de los cambios en las etapas de la materia de Clio.
- Registre automáticamente las horas facturables de Clio en el seguimiento de tiempo de SmartSuite.
- Sincronice la información de contacto del cliente entre Clio y SmartSuite para mantener la coherencia.
- Genere informes en SmartSuite utilizando datos extraídos de los registros de facturación de Clio.
¿A qué datos de Clio puede acceder Latenode para las integraciones?
Latenode puede acceder a detalles de asuntos, información de clientes, registros de facturación, registros de tiempo y más a través de la API de Clio. Nuestro mapeo de datos basado en IA admite diferentes formatos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y SmartSuite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere acceso de administrador tanto a Clio como a SmartSuite.
- Los flujos de trabajo complejos con volúmenes de datos muy altos pueden requerir optimización de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y SmartSuite.
