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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
La sincronización de Clio con SOS Inventory optimiza la gestión del inventario legal; permite el seguimiento automático de los gastos de los clientes y los artículos facturables. El editor visual de Latenode y sus precios accesibles basados en la ejecución facilitan la creación y escalabilidad de flujos de trabajo complejos de tecnología legal.
Conéctate Clio y Inventario SOS en minutos con Latenode.
Crear Clio a Inventario SOS flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Clio
Inventario SOS
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Inventario SOS
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Inventario SOS Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Inventario SOSy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Inventario SOS Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Inventario SOS de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Inventario SOS.
Clio
⚙
Inventario SOS
Autenticar Inventario SOS
Ahora, haga clic en el Inventario SOS Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Inventario SOS Configuración. La autenticación le permite utilizar Inventario SOS a través de Latenode.
Clio
⚙
Inventario SOS
Tipo de nodo
#2 Inventario SOS
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Inventario SOS
Configura el Clio y Inventario SOS Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Inventario SOS Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Inventario SOS
Activador en webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Inventario SOS, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Inventario SOS La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Inventario SOS (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Clio + Inventario SOS + QuickBooks: Cuando se cierra un caso en Clio, recupera los costos del cliente asociado de SOS Inventory y genera automáticamente una factura en QuickBooks, utilizando la información del cliente y los costos.
Inventario SOS + Clio + Slack: Cuando los niveles de existencias de un producto en SOS Inventory son bajos, y ese producto está vinculado a un caso en Clio (a través de un campo personalizado o una convención de nomenclatura), notifique al equipo legal en un canal de Slack específico con detalles del stock bajo y el caso relevante.
Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca del taller Inventario SOS
Sincronice SOS Inventory con Latenode para automatizar las actualizaciones de stock y el procesamiento de pedidos. Conecte sus datos de inventario a plataformas de contabilidad, comercio electrónico o envíos. Cree flujos de trabajo visuales para activar acciones según los niveles de inventario o los datos de ventas. Utilice herramientas sin código o scripts personalizados para adaptar el flujo, evitando la entrada manual de datos y garantizando la precisión en tiempo real.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a SOS Inventory usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a SOS Inventory en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo automatizar la creación de facturas cuando se crean nuevos asuntos?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Genera facturas automáticamente en SOS Inventory cada vez que se añada un nuevo asunto a Clio, optimizando así tu facturación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con SOS Inventory?
La integración de Clio con SOS Inventory le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo activar flujos de trabajo basados en cambios en los campos personalizados de Clio?
Sí, con Latenode, puedes activar flujos de trabajo según los cambios en los campos personalizados de Clio. Aprovecha los bloques de JavaScript para transformaciones de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y SOS Inventory en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: