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Como conectar Clio y Supabase
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Supabase
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Supabase Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Supabasey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Supabase Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Supabase de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Supabase.
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Clio
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Supabase
Autenticar Supabase
Ahora, haga clic en el Supabase Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Supabase Configuración. La autenticación le permite utilizar Supabase a través de Latenode.
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Clio
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2
Supabase
Tipo de nodo
#2 Supabase
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Supabase
Configura el Clio y Supabase Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Supabase Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Supabase
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Supabase, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Supabase La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Supabase (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Supabase
Clio + Supabase + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto (caso) en Clio, los detalles se respaldan en una tabla de Supabase. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo legal sobre el nuevo caso.
Supabase + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualizan los datos de un cliente en Supabase, el registro de contacto correspondiente en Clio se actualiza para reflejar estos cambios. Se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google, donde se registran los cambios para fines de auditoría.
Clio y Supabase alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Supabase
Use Supabase en Latenode para automatizar tareas de backend: almacene datos de usuarios, administre la autenticación y active funciones según los cambios en la base de datos. Integre Supabase con otros servicios en un flujo de trabajo visual. Latenode ofrece flexibilidad con herramientas sin código, scripts JS y conexiones directas a bases de datos para escenarios de automatización avanzados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Supabase
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Supabase usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Supabase en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Supabase proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar asuntos cerrados de Clio en Supabase automáticamente?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite la transferencia fluida de datos a Supabase, archivando los datos para su cumplimiento y análisis sin necesidad de exportaciones manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Supabase?
La integración de Clio con Supabase le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar una copia de seguridad de los datos de contacto de Clio en una base de datos Supabase.
- Creación de informes personalizados sobre la actividad del cliente utilizando datos de Supabase.
- Activación de flujos de trabajo automatizados basados en nuevos estados de asuntos de Clio.
- Sincronización de facturas de Clio con Supabase para obtener información contable.
- Creación de un portal de cliente personalizado utilizando datos de Supabase y Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso la integración de Latenode?
Latenode utiliza cifrado estándar de la industria para proteger sus datos durante el tránsito y en reposo, lo que garantiza una integración segura entre Clio y Supabase.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Supabase en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede llevar tiempo para cuentas Clio grandes.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de almacenamiento de Supabase pueden afectar el archivado de datos a gran escala.
