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Como conectar Clio y Tavily
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Tavily
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Tavily Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Tavilyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Tavily Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Tavily de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tavily.
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Clio
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+
2
Tavily
Autenticar Tavily
Ahora, haga clic en el Tavily Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tavily Configuración. La autenticación le permite utilizar Tavily a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Tavily
Tipo de nodo
#2 Tavily
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tavily
Configura el Clio y Tavily Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Tavily Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Tavily
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Tavily, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Tavily La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Tavily (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Tavily
Clio + Tavily + Slack: Al crear una nueva tarea en Clio, Tavily busca información legal relevante basándose en los detalles de la tarea. Un resumen de los resultados de la búsqueda se publica en un canal de Slack designado.
Clio + Tavily + Documentos de Google: Al crear un nuevo asunto en Clio, Tavily busca precedentes legales relacionados con él. Los resultados de la búsqueda se utilizan para crear un nuevo borrador de documento en Google Docs.
Clio y Tavily alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Tavily
Utilice Tavily en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de investigación. Recupere y analice datos de diversas fuentes para inteligencia competitiva o estudios de mercado. Integre la API de búsqueda de Tavily en Latenode para automatizar la agregación de contenido y la generación de informes. Conéctese a modelos de IA o bases de datos, escalando el procesamiento de datos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Tavily
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Tavily usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Tavily en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Tavily proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los datos de mis clientes utilizando los resultados de búsqueda de Tavily?
¡Sí, puedes! Las herramientas de transformación de datos de Latenode te permiten actualizar automáticamente los perfiles de clientes de Clio con información extraída de las búsquedas de Tavily, lo que mejora tu conocimiento de los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Tavily?
La integración de Clio con Tavily le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Investigue automáticamente posibles testigos expertos según los detalles del caso.
- Generar resúmenes de precedentes legales relacionados con asuntos específicos de Clio.
- Monitorear noticias y actualizaciones legales que impactan la industria de un cliente.
- Identifique posibles conflictos de intereses mediante la búsqueda de registros públicos.
- Automatice el análisis competitivo de los abogados oponentes utilizando Tavily.
¿Cómo mejora Latenode específicamente las automatizaciones de Clio?
Latenode le permite agregar lógica avanzada, pasos de IA y código JavaScript a sus flujos de trabajo de Clio, yendo más allá de las integraciones básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Tavily en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El uso de la API de búsqueda de Tavily está sujeto a sus límites de velocidad, lo que puede afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas entre Clio y Tavily pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo a las cuentas de Clio y Tavily.
