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Como conectar Clio y Tavily
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Tavily
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Tavily Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Tavilyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Tavily Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Tavily de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tavily.
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Clio
⚙
+
2
Tavily
Autenticar Tavily
Ahora, haga clic en el Tavily Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tavily Configuración. La autenticación le permite utilizar Tavily a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Tavily
Tipo de nodo
#2 Tavily
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tavily
Configura el Clio y Tavily Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Tavily Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Tavily
1
Activador en webhook
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2
Clio
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Tavily, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Tavily La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Tavily (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Tavily
Clio + Tavily + Slack: When a new task is created in Clio, Tavily searches for relevant legal information based on the task details. A summary of the search results is then posted to a designated Slack channel.
Clio + Tavily + Google Docs: When a new matter is created in Clio, Tavily searches for legal precedents related to the matter. The search results are then used to create a new document draft in Google Docs.
Clio y Tavily alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Tavily
Utilice Tavily en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de investigación. Recupere y analice datos de diversas fuentes para inteligencia competitiva o estudios de mercado. Integre la API de búsqueda de Tavily en Latenode para automatizar la agregación de contenido y la generación de informes. Conéctese a modelos de IA o bases de datos, escalando el procesamiento de datos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Tavily
How can I connect my Clio account to Tavily using Latenode?
To connect your Clio account to Tavily on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Tavily accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I enrich client data using Tavily search results?
Yes, you can! Latenode's data transformation tools let you automatically update Clio client profiles with details extracted from Tavily searches, improving your client knowledge.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Tavily?
Integrating Clio with Tavily allows you to perform various tasks, including:
- Automatically research potential expert witnesses based on case details.
- Generate summaries of legal precedents related to specific Clio matters.
- Monitor news and legal updates impacting a client's industry.
- Identify potential conflicts of interest by searching public records.
- Automate competitive analysis of opposing counsel using Tavily.
How does Latenode enhance Clio automations specifically?
Latenode lets you add advanced logic, AI steps, and JavaScript code to your Clio workflows, going beyond basic integrations.
Are there any limitations to the Clio and Tavily integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Tavily's search API usage is subject to their rate limits, which may affect high-volume workflows.
- Complex data transformations between Clio and Tavily might require some JavaScript knowledge.
- Initial setup requires administrative access to both Clio and Tavily accounts.
