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Como conectar Clio y Trint
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Trint
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Trint Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Trinty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Trint Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Trint de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trint.
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Clio
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2
Trint
Autenticar Trint
Ahora, haga clic en el Trint Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trint Configuración. La autenticación le permite utilizar Trint a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Trint
Tipo de nodo
#2 Trint
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trint
Configura el Clio y Trint Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Trint Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Trint
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Trint, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Trint La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Trint (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Trint
Trint + Slack + Clio: Al finalizar una transcripción en Trint (Nuevo evento), se publica un mensaje de resumen en un canal de Slack designado (Enviar mensaje al canal público). A continuación, se crea una nueva nota en Clio (Crear nota) asociada al caso correspondiente, con un enlace a la transcripción de Trint y al resumen de Slack.
Trint + Clio + Documentos de Google: Crea automáticamente un borrador de Google Doc (Crear un nuevo documento a partir de texto) a partir de una transcripción de Trint cuando se produce un nuevo evento (Nuevo evento). Después, guarda el enlace de Google Doc y los detalles de la transcripción en la carpeta de un cliente en Clio creando una nota (Crear nota).
Clio y Trint alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quienes somos Trint
Automatice los flujos de trabajo de transcripción de audio/video con Trint en Latenode. Extraiga texto, identifique a los oradores y analice el contenido directamente en sus escenarios automatizados. Dirija las transcripciones al almacenamiento de documentos, sistemas de gestión de contenido o modelos de IA para el análisis de sentimientos. Simplifique los flujos de trabajo multimedia y automatice los informes con el editor visual de Latenode y la gestión flexible de datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Trint
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Trint usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Trint en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Trint proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo transcribir automáticamente las llamadas grabadas de mis clientes?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar transcripciones de Trint desde llamadas de Clio. Usa bloques de IA para resumir información y actualizar registros de Clio, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Trint?
La integración de Clio con Trint le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Transcripción automática de grabaciones de reuniones de clientes almacenadas en Clio.
- Crear notas resumidas a partir de transcripciones de Trint y guardarlas en Clio.
- Activación de transcripciones en Trint cuando se registra una nueva llamada en Clio.
- Analizar las transcripciones de Trint en busca de términos legales clave y actualizar los campos de Clio.
- Generación de informes que combinan datos de Clio y conocimientos de transcripciones de Trint.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Clio permanezcan protegidos durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Trint en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos de audio grandes en Trint pueden tardar un tiempo en procesarse.
- Los campos personalizados en Clio pueden requerir codificación JavaScript para asignarse correctamente.
- La integración depende de las API de Clio y Trint, y puede verse afectada por sus límites de velocidad.
