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Como conectar Clio y mecanografiar
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y mecanografiar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or mecanografiar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or mecanografiary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el mecanografiar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione mecanografiar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro mecanografiar.
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Clio
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mecanografiar
Autenticar mecanografiar
Ahora, haga clic en el mecanografiar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su mecanografiar Configuración. La autenticación le permite utilizar mecanografiar a través de Latenode.
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Clio
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mecanografiar
Tipo de nodo
#2 mecanografiar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese mecanografiar
Configura el Clio y mecanografiar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y mecanografiar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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mecanografiar
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, mecanografiar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y mecanografiar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y mecanografiar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y mecanografiar
Typebot + Slack: Cuando se envía un nuevo Typebot, se envía un resumen de las respuestas a un canal de Slack específico, lo que mantiene al equipo legal informado sobre la información del nuevo cliente.
Typebot + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo Typebot, la información del cliente se utiliza para crear o actualizar un contacto en Clio, y los detalles de la interacción se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para fines de seguimiento.
Clio y mecanografiar alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de mecanografiar
Usa Typebot en Latenode para crear chatbots interactivos para captar leads o brindar soporte. Conecta Typebot a tus flujos de trabajo para calificar leads y enviar datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Automatiza experiencias personalizadas y lógica compleja visualmente, y luego escala de forma económica con los precios basados en el uso de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y mecanografiar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Typebot usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Typebot en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Typebot proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de Typebot?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de campos de Typebot directamente a las propiedades de contacto de Clio, optimizando así tu proceso de captura de clientes potenciales. Disfruta de la creación automatizada de contactos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Typebot?
La integración de Clio con Typebot le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de los datos enviados de Typebot automáticamente.
- Envíe mensajes de bienvenida personalizados a los clientes a través de Typebot después de la creación del contacto.
- Actualizar la información de contacto de Clio según las respuestas de la encuesta de Typebot.
- Activa tareas o citas de Clio cuando una conversación de Typebot llega a un punto específico.
- Recopile comentarios de los clientes a través de Typebot y guárdelos como notas en Clio.
¿Cómo garantiza Latenode que mis datos de Clio se manejan de forma segura?
Latenode utiliza protocolos seguros de autenticación y cifrado para sus datos de Clio. Usted mantiene el control sobre el acceso a los datos, con permisos granulares.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Typebot en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Clio y Typebot pueden afectar el rendimiento.
- Los campos personalizados en Clio requieren mapeo manual dentro de Latenode.
